大联大投资控股股份有限公司与诠鼎科技股份有限公司于97年8月31日召开董事会通过双方之策略联盟合作案。双方董事会同意,以股份转换方式,由大联大投资控股股份有限公司(下称大联大公司)取得诠鼎科技股份有限公司(下称诠鼎公司)百分之百股份,诠鼎公司的加入,将使得集团成为亚洲第一家年营收挑战新台币2,000亿元的半导体通路商。
大联大控股自05年11月成立后,合并综效陆续展现,不但成功于计算机、通讯手机、消费性电子等3C领域、包括中国大陆等新兴市场持续扩张;随者营收与获利的大幅成长及营运资产运作效率的增加,股东权益报酬率(ROE)及营运资产报酬率(ROWC),由05年投控成立时的3.22%与6.57%,成长至近年的20.8%与17.3%,EPS由NT$0.54成长将近7倍达到NT$3.7,总营运净现金流入更超过新台币60亿。下半年被动组件领导厂商凯悌集团的加入,更加强了集团在被动组件领域的扩张。
本件股份转换案之换股比例,为诠鼎公司股东每1股换发大联大公司普通股0.46股。上述换股比率乃依据双方公司截至97年6月30日经会计师查核签证之财务报表,并参酌业务经营、盈余、证券挂牌市值、账面净值及近期财务报表等各种因素,由双方征询专业财务顾问之意见后定之。双方预计于97年10月21日召开股东临会讨论该议案,并经主管机关核准及换股作业完成后,暂订98年1月1日为股份转换基准日。
本次并购案之主要考虑点为结合双方优秀经营团队与提升整体产业竞争力,由于双方在业界均有相当之营运基础,产品线具有互补效应,加上透过集团完整且具竞争力的亚太营销、后勤、运筹支持平台,能更加满足客户端一次购足(One Stop Shopping)之需求及发挥规模经济及范畴经济等合并综效。目前大联大公司已为全球前三大IC通路商,就去年度而言,无论营收及获利均已远超过亚洲地区其他同业之规模。大联大公司与诠鼎公司携手合作后,不但更加扩大对亚洲地区同业的领先距离,在平台整合及合并效益的陆续发挥下,将对股东权益的成长带来贡献。