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PC產業震災:被動元件缺貨、漲勢在所難免
 

【CTIMES/SmartAuto 朱致宜 報導】   2011年03月15日 星期二

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與半導體產業相較,日本宮城於上週五(3/11)發生的9.0大地震,對於PC產業的衝擊相對較小。根據IDC研究數據指出,日本在2010年PC出貨約1600萬台,全球市佔率僅5%;綜合上下游廠商佈局狀況來看,會產生影響的環節應是被動元件,在所難免地將面臨缺貨以及漲價的衝擊。

鋁質電容對於日本產業的依賴較深,產量最大的佳美工(Nippon Chimi-con)月產能有1.2億顆,排於其後的SANYO月產量也破億,富士通也有8-9000萬顆的月產量規模。根據群益證券查訪,佳美工在日本的產能比重約4至6成,雖然主要產線落在新瀉和茨城,但全集團17處生產基地中有8處位於重災區,MIC另外補充,富士通目前已經停工。

電感部分,根據MLCC龍頭廠村田製作所(Murata)表示其三座工廠已經停工,不過其在日本當地有26座廠房,產能上應該能適當調配。另一電感大廠TDK在重災區的13座工廠也已停止生產。聲波表面濾波器(SAW)和EMI電感受到影響最大。

軟性銅箔基板(FCCL)的三成原料為銅箔,而其中有8成屬於壓延銅箔。全球PC市場所需的壓延銅箔,有9成來自日本。壓延銅箔最大廠商Nippon Mining在日本有兩座廠,其中一座就在重災區,海外則僅在中國建廠。另一家廠商Nippon Mektron生產FPC,日本境內有三分之一(3座)的廠房位於重災區,雖在中國、台灣、泰國等地都有建廠,但分析機構認為仍然可能影響到其承接iPhone軟板的訂單量。

電池部份,Sanyo和Panasonic並未在東北地區設廠,唯獨Sony受創較重,未來可能會有轉單效應。不過,由於今年3月之前,Sony出貨給HP、Acer的狀況並不理想,目前仍有一個月左右的庫存。不過卡在電池出貨前需要電力進行測試,目前東北地區實施輪流供電的政策,未來原料來源是否會短缺或漲價,要看災後重建的進程而定。至於下游代工廠,大部分產線都在大陸進行,只有高階市場在日本本國生產,而日本品牌高階機種如SONY VAIO的主要市場也以日本內需為主,對於日本以外的國際市場影響不大。

綜合來說,日本並非PC產業鏈最核心的要角,在被動元件上依賴雖深,但產業規模尚不足以拖垮整條產業鏈。未來漲幅如何、缺料多兇,變數還很多,最大的關鍵點仍在於目前日本餘震頻頻、核廠危機未解,若持續限電,對於產業的影響才會進一步擴大。

關鍵字: IDC  群益證券  Gartner  SONY(索尼, 新力佳美工 
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