台湾集成电路公司1日指出,该公司发行之5千2百万单位美国存托凭证(52,000,000 ADSs),已于美东时间1月31日晚间(即台湾时间2月1日上午)完成定价,每单位交易价格为16.75美元。台积公司每单位美国存托凭证表彰五股普通股。
台积公司发言人张孝威资深副总经理表示,台积公司这次成功地将股东原持有之台湾普通股2亿6千万股转换发行美国存托凭证,充份显示台积公司的经营绩效及未来发展受到全球主要法人投资机构的高度肯定,累计美国存托凭证发行数占总发行股数的比例已由先前的7.2%提升到9%。参与此次发行美国存托凭证的股东包括行政院开发基金、国安基金以及部份个人股东。
负责此次发行作业的主办承销商美商高盛证券公司表示,此次台积公司美国存托凭证的发行价格换算成普通股约为每股新台币117元,比起台积公司普通股1月31日的收盘价新台币87.5元高出约33.7%。此外,与美国定价日当天收盘价相比,折价率仅达1.3%,为有史以来台湾上市公司在国外次级发行中最低的折价率。总计此次台积公司美国存托凭证发行交易金额为8亿7仟1佰万美元。此外,承销商可以在7,800,000单位美国存托凭证额度内,于30日内行使其「追加发行额度」(Overallotment Option)权利时予以出售。