這陣子我們花了很多時間談論行動電話產業之發展，但一直有個疑問未能進一步釐清就是3G行動電話廠商之競局發展。要談廠商競局前，需先談他們的客戶行動通訊服務業者，幾年前當3G執照陸續拍賣後，全球行動通訊服務業者所面臨的是一條不歸路，不花大錢標下3G執照，就沒有未來；但花了大錢拿下執照又建基地台，3G殺手級服務卻不見蹤影，投資報酬率遲遲未現，現在又來個WiMAX攪局，搞的行動通訊服務業者表面上風光推出3G服務，私底下暗暗叫苦。

3G是Application/Service Driven的時代，從用戶而言可區分為消費者用戶與企業用戶，針對此兩群客戶衍生各種行動通訊服務，如Mobile TV、Game、Mobile Internet、Mobile Music、Mobile Payment、Moible Email與LBS等。然而這些服務放諸在各個區域市場，因區域市場之消費者需求與使用習性不同，衍生出各自的商業模式將是業者競爭關鍵之核心。進一步說明，相較於2G服務因是Voice Centric所以全球化行的通，然而3G服務卻是Data/Video Centric將更強調在地化，使得在地化的行動通訊服務商業模式將是服務成功關鍵，而非一味複製他國的經驗。

隨著3G服務驅往服務導向，將接著對行動電話產品產生影響。為快速推廣多媒體行動通訊服務，降低消費者學習時間，因此行動電話需與行動通訊服務更密切搭配，所以行動電話客製化程度將大為提高，而行動電話之客製化程度，從最簡單的外觀，到開機介面與Hot Key，最後到系統與軟體設計，未來隨著行動通訊多媒體服務盛行，系統與軟體設計配合要求將更為提高，此舉將使行動通訊服務業者堅守並擴大藉由Operator Channel採購行動電話。

對於品牌行動電話廠商而言，在3G之競局演變中，核心競爭力之泉源除了有形資產，更重要的是無形資產，進一步說明，有形資產為3G行動電話產品線，從標準型行動電話到客製化的行動電話；而無形資產則是分為晶片廠商支援、核心IP掌握度、基地台業務與既有客戶關係共4個構面，其中以核心IP掌握度為例，3G行動電話成本IP權利金佔有比例高達25％～30％，若無法掌握核心IP以進行交叉授權，則3G行動電話產品價格將居於劣勢。

針對此4大競爭構面，Nokia方面，晶片與TI合作、在3GPP擁有25％的IP、公司本身有基地台部門銷售WCDMA、客戶方面掌握多數歐系行動通訊服務業者、其次Motorola方面，晶片有Freescale、3GPP擁有7％的IP、基地台則有GSM與CDMA、客戶則有美洲行動電話業者，最後Samsung與LG則有Qualcomm合作、Sony Ericsson有EMP等，在此分析構面下，未來3G世代隱約形成4大集團競爭局面。整體競局之演變，有形資產可暫時一較長短，但無形資產更將支配長期勢力之消長。

（作者現為資策會MIC資深產業分析師兼研究經理）