茂德科技宣佈該公司全球存託憑證(GRD)完成定價,將以4.72美元的價位發行總值為2.71億美元的GDR,這次發行的GDR如以3月8日台灣股市收盤價來看,折價率僅9.7%,這是台灣DRAM廠近三年來發行GDR中,折價幅度最低的一次。本次發行GDR募得的資金將用於擴充茂德現有十二吋廠產能,以及新建位於台中科學工業園區的第二座十二吋廠。
茂德科技表示,本次GDR總發行量為五千七百五十萬股,每股GDR相當於十股茂德普通股,總發行量相當於五億七千五百萬股普通股,亦即每股價位為新台幣15.71元,與8日收盤價新台幣17.4元相較,折價率為9.7%。
這次不僅是台灣DRAM廠商過去三年來最大的一筆GDR發行量,茂德更拿到比其他同業在去年所得到更低的折價率。在海外募資的過程中,茂德股價表現亮眼,短短不到一個星期的時間便上揚了23.4%,股價在過去一年間成長了48%,整體表現可圈可點。
茂德這次發行GDR吸引了非常多高品質的新投資者,而且超額發行,其中亞洲投資者約佔60%的交易量,歐洲佔25%,北美地區則佔了15%。此外,在3月2日至8日這段roadshow期間,外資對茂德的持股亦明顯增加。