英飛凌科技(Infineon Technologies)於日前宣布現金增資計畫,發行股數最高達3億3千7百萬股,每股認購價格則為2.15歐元。德國聯邦金融管理機構(BaFin)核准增資計畫的公開說明書之後,英飛凌股東將可認購新股份。
阿波羅全球管理公司(Apollo Global Management LLC)旗下所管理的基金,已同意以認購價格,在符合特定條件的情況下,取得最多約3億2千6百萬股的未認購股份。英飛凌將於近期宣布方案細節,包括認購期間日期等詳細資訊。
新股份若能被完全認購,英飛凌將獲得總值7億2千5百萬歐元的現金。英飛凌預計將使用這筆收入償還債務,及增加公司流動的資金, 特別是2010年6月以及8月到期的可轉換公司債,流通在外總面額分別為5億2千2百萬歐元以及4千8百萬歐元。
阿波羅承諾以認購價格,取得最高約3億2千6百萬股的未認購新股份;若以英飛凌增資後的股份資本計算,阿波羅的持股比例最高不超過30%。上述承諾須符合特定條件,也就是在實施增資方案後,阿波羅必須至少擁有英飛凌15%的股份; 如果未能達到15%的持股比例,阿波羅有權決定是否取得所有未認購的新股份;阿波羅的投資也必須獲得主管機關核准。
英飛凌股東將有權行使新股份的認購權,認購比例為每9股認購4股新股份,而英飛凌的存託機構也將針對英飛凌美國存託股票的持有人,提供上述認購權利。增資公開說明書預計於近期內通過,屆時將於特定期間內開放認購股份。認購股份結算約於開放認購後二週後進行,至於阿波羅的投資結算作業,則預計於主管機關核准後進行。