工研院眺望2022年通訊產業：B5G將成帶動關鍵發展的主旋律

受惠疫後企業數位轉型與零接觸經濟的帶動，使得全球網路設備、5G通訊產品的需求成長。台灣網通產業雖面臨零組件供應吃緊、海外生產基地疫情反覆，但2021年仍然取得不錯成績。工研院預估2022年台灣通訊產業隨著5G逐步擴大覆蓋率與產業垂直應用深化後，5G開放架構產業生態鏈將在企業專網應用的推波助瀾下，成為5G發展的主旋律，而以低軌衛星為主的非地面網路、AI人工智慧與毫米波通訊的優化都成為B5G（beyond 5G）的重要發展趨勢，產值將達到新台幣1兆2,842億元，較2021年成長2.3%。

工研院產科國際所分析師楊欣倫以「2022年B5G非地面網路成形 6G生態逐漸清晰」為演講主題，據他觀察2020年全球受到新冠肺炎疫情衝擊，各國電信營運商仍奮力建設5G網路基礎設施，截至2021年7月統計資料顯示，全球5G商用電信營運商已達177家。

工研院產科國際所分析師楊玉奇也分析在5G開放架構趨勢下，國際大廠布局與台灣廠商機會，指出雲端化和虛擬化將是整個IT行業發展的大趨勢，尤其自軟體定義網路（SDN）和網路功能虛擬化（NFV）興起後，即開始討論Cloud RAN可如何使用網路切片將實體網路劃分為多個虛擬的邏輯網路，進而滿足不同網路應用需求。將CU/DU、UP/CP分離的5G無線網路架構，為虛擬化和MEC提供較完善的網路結構，亦有利於電信商進行網路重構，滿足不同情境的網路服務品質要求。

楊玉奇表示，開放式虛擬化無線存取網路（Open Virtualized Radio Access Network，Open RAN）既改變了電信基礎設備市場生態，電信商取得對設備商議價優勢，將有利降低採購費用並取得更高的部署彈性。歐美先進國家政府也期待藉此，加速縮短偏鄉地區數位落差，頒布電信法規或獎勵政策予以支持。目前除電信商外，系統整合商、通訊軟體商和設備廠商如Intel、Mavenir、三星等，也都各自發展開放架構產品，或尋求互相合作以進入市場，全球5G開放架構市場預計2024年超過40億美元。

然而，該架構在低成本和品質穩定仍有挑戰，楊玉奇建議台灣廠商，在維持硬體優勢同時，也要盡快強化軟體和系統整合能力，更重要的是探索出5G特色的專網應用，才能拉動長期發展。另一方面，關注開放架構解決方案是否能有效克服營運成本升高、整合測試複雜、服務品質不穩定等挑戰，抱持審慎樂觀的態度因應5G開放架構的發展趨勢和市場機會。

此外，過去基於4G與固網普及下，已取代大部分的衛星寬頻通訊需求，極難以突破30億美元規模。但近幾年來隨著全球前兩大太空服務低軌衛星業者，SpaceX所屬的「星鏈（Starlink）」與OneWeb的低軌衛星寬頻服務在2021年進行試營運，規劃在2022年進入商轉營運，將帶動整個通訊型態的轉變，單就StarlinK營運規模預估到了2025年就將達到300億美元。

各家營運商除了陸上服務，也將擴展至航空、海上甚至太空的全覆蓋場景，包括在消費端的直接使用，以及擴展至企業與政府，可望帶動更多應用的興起。而在連網車輛的進展面向上，各國廠商紛紛投入C-V2X研發，並成為美國與中國大陸採行的標準，可望在5G/6G與衛星通訊情境下，發展出以智慧連網車輛為基礎的創新商業型態。

楊欣倫表示，目前還有6G已成為熱門話題，國際標準組織、電信設備商與營運商紛紛在今年推出6G白皮書，預估2030年商用化，也不排除提前的可能性。未來除了強化5G的既有通訊功能，也將加速實現全覆蓋的通訊情境，技術發展關鍵字包含：AI人工智慧、量子加密、太赫茲、無線光通訊、vRAN、開放架構、無人載具、非地面通訊等。

隨著全球環境、社會和企業治理（ESG）、碳中和的發展要求，電信產業發展也將同步納入節能、低碳、效能提升的相關研發，各國陸續提出技術需求與應用場景，啟動相關研發投入。楊欣倫建議台灣產業可超前布局地面接收設備、衛星雲端/資料中心、車用通訊等設備、產品商機，並持續追蹤未來6G情境下各領域關鍵技術之發展。

另為響應巴黎氣候協定與聯合國環境與發展會議（UNCED或稱地球高峰會）提出的減碳時程表，各國已開始研擬邊境碳稅，督促實現全球2050~2060的碳中和目標。台灣身為全球ICT供應鏈一環，當主要跨國品牌皆提出2050淨零碳排的承諾，將直接影響了台灣企業的應對作為，已是無法迴避的國際責任。會中還由工研院產科國際所分析師陳佳滎分享全球企業朝ESG發展趨勢下，網通廠商的布局與商機。

例如打造綠色供應鏈，落實供應鏈碳盤查，中小企業應開始製作ESG資訊報告並對外揭露，也該注重勞動權益與人權、健康與安全，並善用數位科技來落實ESG布局，如：打造綠色智慧工廠、提升自身產品能源效率、進行智慧電網、智慧綠建築、電動車、自駕車、遠端協作ESG解決方案等企業布局。

以及在後疫時代加速企業數位轉型，資通安全已成為企業與供應鏈廠商在社會責任、安全治理上須面對的新議題，台灣網通廠商應留意歐美法規，並強化產品及服務的資安防護力，與國際大廠共同面對零碳趨勢、網路安全韌性要求，從而盡早掌握相關商機。

工研院產科國際所分析師古涵詩認為，面臨數位轉型浪潮到來，資訊科技應用早已融入各個領域，亦伴隨著各類資安威脅，企業須盡快著手擬訂資安防護策略，以應變未來更彈性的混合辦公模式。

當企業網路環境逐漸走向混合雲架構，使得企業網路邊界防禦更加複雜，企業對於靈活彈性及隨時隨地安全遠端存取的企業IT基礎架構需求更為迫切。未來網路安全成功關鍵會是在雲端，即大量使用雲端SaaS服務和新興邊緣運算平台。