意法半导体(ST)今(11)日宣布,意法半导体、英特尔(Intel)及Francisco Partners三方,与美光科技(Micron Technology Inc.)签署正式并购协议。根据协议,美光将以全额股票形式收购恒忆控股公司(Numonyx Holding B.V.)。恒忆是意法半导体、英特尔及Francisco Partners于2008年3月30日成立的合资闪存公司。
此项交易确保延续意法半导体在恒忆成立前原有的闪存业务经营,让客户和员工都维持可持续性,并为意法半导体的股权投资开启短期流动的途径。
美光/恒忆的研发中心将位于意大利,负责NOR闪存、堆栈式NOR解决方案和用于无线通信和嵌入式系统的相变化内存(Phase Change Memory)的研发。此外,在交易成交后,美光/恒忆和意法半导体的研发与制造将继续共享位于意大利Agrate地区的R2设施。
根据并购交易条款的规定,在成交时,美光将向恒忆的三个股东发行总计1.4亿股美光普通股票,假如截至交易结束前两天,美光股票20个交易日交易量加权平均股价低于9.00美元,美光将向恒忆三个股东额外增发最多1000万股。意法半导体将持有美光股票作为财务投资。
以意法半导体持有恒忆48.6%的股份,加上恒忆应支付给意法半导体的30年债券,按照美光当前每股9.08美元的交易价计算,意法半导体将获得大约6660万股美光普通股票(包含意法半导体应支付Francisco Partners的7780万美元),和意大利卡塔尼亚的M6工业设施的转让。如之前公布的讯息,意法半导体计划把M6设施投资到Enel、夏普及意法半导体的新太阳能光电合资公司。
在交易完成时,恒忆将偿清现有的4.50亿美元定期贷款,同时终止意法半导体签发的2.25亿美元的债务担保金。按照美光当前每股9.08美元的交易价计算,扣除意法半导体应支付给Francisco Partners的款项,配给意法半导体的美光股票价值合计约5.27亿美元,在交易完成时,意法半导体将获得大约2.80亿美元的投资收益。