日前中國大陸大型券商之一-華夏証券正式宣佈採用著名亞洲CRM領導者美商艾克之「營業員客戶管理系統eBrokerage」。這是中國大陸第一家應用CRM系統的大型券商，同時，這項全新概念的營業員客戶管理系統已在華夏証券中關村營業部成功運作好幾個月，成效良好，因此，除了華夏証券其他較大型營業部將陸續導入外，並計劃日後要在全國每個營業部都安裝此一系統，以鞏固其在中國大陸經紀業務維持領先的優勢，及提供投資人更專業的理財諮詢服務。

進入WTO後，中國大陸證券業正面臨著許多國際性同業的競爭，每一家券商都在尋找維繫企業長期競爭優勢的新模式。華夏証券認為，中國企業如何能夠在入世後與國際級企業一較長短，最重要的就是能夠站在「客戶關懷」的基礎上，為客戶提供最恰當的服務，落實一對一個人化服務，其實，這也是中國大陸券商未來能否取得優勢的關鍵點。再者，營業員也不該只是單純地提供股市資訊，或是推薦投資人買哪一支股票，而是要為客戶提供專業的理財諮詢服務，並加強營業員對VIP客戶的服務品質，如此才能夠表現出券商長期服務的價值。

因此，華夏証券除了實行營業員制度（亦即經紀人制度），以提供客戶更專業的服務與完整的投資建議外，還希望導入一套可以為客戶提供高質量的服務和諮詢服務系統，因為要真正實現為客戶提供全方位的服務，不僅是營業員本身的專業知識要提昇，更需要系統化的工具的輔助，為營業員與客戶之間提供良好的溝通平台。

華夏証券表示，此次在中關村營業部率先導入的「營業員客戶管理系統eBrokerage」，是美商艾克CRM系統在證券業的延伸。選擇美商艾克的原因有二，其一，美商艾克具有建置證券業的實際經驗可以做參考，這經驗有助於華夏証券在導入初期可以快速釐清問題與確定目標，節省許多時間；其二，此套系統是從營業員的角度出發所設計的應用系統，符合目前的營業員制度與流程，讓券商可以快速而有系統的累積客戶知識，並提出更符合客戶需求的建議。