工研院眺望2022年通讯产业：B5G将成带动关键发展的主旋律

受惠疫后企业数位转型与零接触经济的带动，使得全球网路设备、5G通讯产品的需求成长。台湾网通产业虽面临零组件供应吃紧、海外生产基地疫情反覆，但2021年仍然取得不错成绩。工研院预估2022年台湾通讯产业随着5G逐步扩大覆盖率与产业垂直应用深化后，5G开放架构产业生态链将在企业专网应用的推波助澜下，成为5G发展的主旋律，而以低轨卫星为主的非地面网路、AI人工智慧与毫米波通讯的优化都成为B5G（beyond 5G）的重要发展趋势，产值将达到新台币1兆2,842亿元，较2021年成长2.3%。

工研院产科国际所分析师杨欣伦以「2022年B5G非地面网路成形 6G生态逐渐清晰」为演讲主题，据他观察2020年全球受到新冠肺炎疫情冲击，各国电信营运商仍奋力建设5G网路基础设施，截至2021年7月统计资料显示，全球5G商用电信营运商已达177家。

工研院产科国际所分析师杨玉奇也分析在5G开放架构趋势下，国际大厂布局与台湾厂商机会，指出云端化和虚拟化将是整个IT行业发展的大趋势，尤其自软体定义网路（SDN）和网路功能虚拟化（NFV）兴起后，即开始讨论Cloud RAN可如何使用网路切片将实体网路划分为多个虚拟的逻辑网路，进而满足不同网路应用需求。将CU/DU、UP/CP分离的5G无线网路架构，为虚拟化和MEC提供较完善的网路结构，亦有利于电信商进行网路重构，满足不同情境的网路服务品质要求。

杨玉奇表示，开放式虚拟化无线存取网路（Open Virtualized Radio Access Network，Open RAN）既改变了电信基础设备市场生态，电信商取得对设备商议价优势，将有利降低采购费用并取得更高的部署弹性。欧美先进国家政府也期待借此，加速缩短偏乡地区数位落差，颁布电信法规或奖励政策予以支持。目前除电信商外，系统整合商、通讯软体商和设备厂商如Intel、Mavenir、三星等，也都各自发展开放架构产品，或寻求互相合作以进入市场，全球5G开放架构市场预计2024年超过40亿美元。

然而，该架构在低成本和品质稳定仍有挑战，杨玉奇建议台湾厂商，在维持硬体优势同时，也要尽快强化软体和系统整合能力，更重要的是探索出5G特色的专网应用，才能拉动长期发展。另一方面，关注开放架构解决方案是否能有效克服营运成本升高、整合测试复杂、服务品质不稳定等挑战，抱持审慎乐观的态度因应5G开放架构的发展趋势和市场机会。

此外，过去基于4G与固网普及下，已取代大部分的卫星宽频通讯需求，极难以突破30亿美元规模。但近几年来随着全球前两大太空服务低轨卫星业者，SpaceX所属的「星链（Starlink）」与OneWeb的低轨卫星宽频服务在2021年进行试营运，规划在2022年进入商转营运，将带动整个通讯型态的转变，单就StarlinK营运规模预估到了2025年就将达到300亿美元。

各家营运商除了陆上服务，也将扩展至航空、海上什至太空的全覆盖场景，包括在消费端的直接使用，以及扩展至企业与政府，可望带动更多应用的兴起。而在连网车辆的进展面向上，各国厂商纷纷投入C-V2X研发，并成为美国与中国大陆采行的标准，可望在5G/6G与卫星通讯情境下，发展出以智慧连网车辆为基础的创新商业型态。

杨欣伦表示，目前还有6G已成为热门话题，国际标准组织、电信设备商与营运商纷纷在今年推出6G白皮书，预估2030年商用化，也不排除提前的可能性。未来除了强化5G的既有通讯功能，也将加速实现全覆盖的通讯情境，技术发展关键字包含：AI人工智慧、量子加密、太赫兹、无线光通讯、vRAN、开放架构、无人载具、非地面通讯等。

随着全球环境、社会和企业治理（ESG）、碳中和的发展要求，电信产业发展也将同步纳入节能、低碳、效能提升的相关研发，各国陆续提出技术需求与应用场景，启动相关研发投入。杨欣伦建议台湾产业可超前布局地面接收设备、卫星云端/资料中心、车用通讯等设备、产品商机，并持续追踪未来6G情境下各领域关键技术之发展。

另为响应巴黎气候协定与联合国环境与发展会议（UNCED或称地球高峰会）提出的减碳时程表，各国已开始研拟边境碳税，督促实现全球2050~2060的碳中和目标。台湾身为全球ICT供应链一环，当主要跨国品牌皆提出2050净零碳排的承诺，将直接影响了台湾企业的应对作为，已是无法回避的国际责任。会中还由工研院产科国际所分析师陈佳荥分享全球企业朝ESG发展趋势下，网通厂商的布局与商机。

例如打造绿色供应链，落实供应链碳盘查，中小企业应开始制作ESG资讯报告并对外揭露，也该注重劳动权益与人权、健康与安全，并善用数位科技来落实ESG布局，如：打造绿色智慧工厂、提升自身产品能源效率、进行智慧电网、智慧绿建筑、电动车、自驾车、远端协作ESG解决方案等企业布局。

以及在后疫时代加速企业数位转型，资通安全已成为企业与供应链厂商在社会责任、安全治理上须面对的新议题，台湾网通厂商应留意欧美法规，并强化产品及服务的资安防护力，与国际大厂共同面对零碳趋势、网路安全韧性要求，从而尽早掌握相关商机。

工研院产科国际所分析师古涵诗认为，面临数位转型浪潮到来，资讯科技应用早已融入各个领域，亦伴随着各类资安威胁，企业须尽快着手拟订资安防护策略，以应变未来更弹性的混合办公模式。

当企业网路环境逐渐走向混合云架构，使得企业网路边界防御更加复杂，企业对于灵活弹性及随时随地安全远端存取的企业IT基础架构需求更为迫切。未来网路安全成功关键会是在云端，即大量使用云端SaaS服务和新兴边缘运算平台。