英飞凌科技(Infineon Technologies)于日前宣布现金增资计划,发行股数最高达3亿3千7百万股,每股认购价格则为2.15欧元。德国联邦金融管理机构(BaFin)核准增资计划的公开说明书之后,英飞凌股东将可认购新股份。
阿波罗全球管理公司(Apollo Global Management LLC)旗下所管理的基金,已同意以认购价格,在符合特定条件的情况下,取得最多约3亿2千6百万股的未认购股份。英飞凌将于近期宣布方案细节,包括认购期间日期等详细信息。
新股份若能被完全认购,英飞凌将获得总值7亿2千5百万欧元的现金。英飞凌预计将使用这笔收入偿还债务,及增加公司流动的资金, 特别是2010年6月以及8月到期的可转换公司债,流通在外总面额分别为5亿2千2百万欧元以及4千8百万欧元。
阿波罗承诺以认购价格,取得最高约3亿2千6百万股的未认购新股份;若以英飞凌增资后的股份资本计算,阿波罗的持股比例最高不超过30%。上述承诺须符合特定条件,也就是在实施增资方案后,阿波罗必须至少拥有英飞凌15%的股份; 如果未能达到15%的持股比例,阿波罗有权决定是否取得所有未认购的新股份;阿波罗的投资也必须获得主管机关核准。
英飞凌股东将有权行使新股份的认购权,认购比例为每9股认购4股新股份,而英飞凌的存托机构也将针对英飞凌美国存托股票的持有人,提供上述认购权利。增资公开说明书预计于近期内通过,届时将于特定期间内开放认购股份。认购股份结算约于开放认购后二周后进行,至于阿波罗的投资结算作业,则预计于主管机关核准后进行。