针对驱动行动通讯、设计及制造高效能无线电系统及解决方案的全球厂商RF Micro Devices,Inc.及RF组件供货商Sirenza Microdevices宣布签署最终合并协议。
相关内容摘要:
1. 将加速RFMD对于多重高成长市场的进入能力
2. 提升RFMD的总可获得市场达约67%至200亿美元以上
3. 延伸RFMD的高效能IC设计及整合性专业至Sirenza的多重终端市场
4. 扩充RFMD的全球客户群
5. 强化RFMD的管理团队
6. 强化RFMD的产品线
根据双方公司董事会所核准的合并协议,Sirenza普通股的流通在外股份,将以RFMD普通股之1.7848股及现金5.56美元交换。对于收购Sirenza股票之流通在外的选择权,将由RFMD取得,并转换成收购RFMD股票的选择权。由于此交易宣布前之最后一交易日,亦即2007年8月10日(五)RFMD收盘股价为每股$16.64美元,代表Sirenza当日收盘价17%之溢价,以及约9亿美元的offer value,其包含3亿美元现金之股票结余。在完成交易后, 目前的RFMD及Sirenza股东将个别拥有约67%及33%之股份。此交易预计在RFMD将于2007年12月29日结束之第三个财政季度完成,预期将通过双方公司股东及法令核准。
RFMD和Sirenza经营团队将进一步结合,共同为合并后的市场机会努力。Sirenza总裁暨执行长Bob Van Buskirk将调任北卡罗来纳州,带领RFMD 的新多重市场商品事业群。RFMD的总裁暨CEO鲍伯Bob Bruggeworth将继续担任联合公司之总裁及执行长 。而联合公司之管理阶层预计将包含九位来自RFMD及两位来自Sirenza之成员。
RFMD总裁及执行长Bob Bruggeworth表示:「此策略性的合并,结合双方公司及于RF系统和解决方案上的专业。其创造全球最大,最多样化及和最佳定位优势的RF公司,且具备宽广的客户群及高效能零组件、与系统级解决方案的多样产品组合。此协议将使我们从RF之整合性及持续蜂巢式领域的专业技术中获益,并在多重高成长RF市场中,将这些能力应用于Sirenza的广泛产品中,包括宽带/CATV、无线基础设施、WiMAX、航天及国防等。」
Sirenza总裁暨执行长Bob Van Buskirk表示:「此协议相信其不仅有利于Sirenza股东,更将有利于RFMD股东、及双方的客户与员工。我们对于透过运用RFMD的技术、供应链和领导地位而加速发展深具潜力。因应RFMD蜂巢式手机客户之需求,将高整合性、系统级设计之专门技术应用于Sirenza目前所服务之市场的需求相当庞大。RFMD及Sirenza对于客户的服务,代表一个大于200亿的整合总可得市场,而我们的完全互补,将提供更高整合性的解决方案,来强化客户终端产品之质量、效率和效能。」
Merrill Lynch & Co.目前担任RFMD的独家财务顾问,而Banc of America Securities LLC则担任Sirenza的独家财务顾问。