古訓有云：「工欲善其事，必先利其器」，亡羊補牢，臨淵修罟，皆於事無補，必也如孫子兵法所云：「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」；話雖如此說，然鑑乎台灣產業發展史，能如此掌握先機者不多，也許是民族性使然，若非到燃眉之急，決不會有積極動作覓尋克服之道，LCD驅動IC的發展只是眾多產業商機之一。能否掌握得到，仍有賴國內業者從宏觀的市場供需、競爭廠商動向及國內發展條件等方面來思索切入時機與發展策略，方能創造全面性的有利發展地位。

總體產業發展背景分析

市場需求持續擴大

在筆記型電腦及液晶監視器市場規模持續擴大，及全球行動電話出貨出乎意料之外的暢旺，估計1999年產量達2.8億支，2005年更將超過10億支，雖然它屬於STN型產品，但在需求不斷擴大的誘因下，加上日韓相繼退出，國內廠商擴產及投資動作非常積極，目前台灣雖只有4條單色STN面板生產線，但估計至2000年底可增加到15條以上，並逐步向彩色領域邁進。

至於大型TFT-LCD更是大家矚目的焦點，因為單是台灣一隅，在1998年至2002年間總投資額將超過3000億台幣，而日韓也紛紛投入30億美元以上在大型TFT-LCD面板的擴產及第四代生產設備的投資，因此2000年以後LCD驅動IC需求持需擴大，將是可預見的，如(圖一)所示，1999年TFT型和TN/STN型驅動IC市場需求量分別約3.6億及3.2億顆，但至2003年將擴增為9.1億及10.4億顆，年複合成長率分別達25.6%及34.0%，但在市場值的成長方面，在彩色STN面板需求陸續擴大的情況下，估計2003年支市場規模可望接近30億美元，遠超過TFT型的20億美元，成為LCD驅動IC的市場新寵。

《圖一　全球LCD驅動IC市場需求趨勢》

廠商擴產集中TFT型驅動IC

由於LCD驅動IC的製造層面，牽涉到高壓高頻的設計及製程技術，甚至於TAB、COG及COF等構裝技術的搭配，在1999年仍集中在日韓少數廠商手中，而其中除日本TI為100%外賣外，其他廠商幾乎都部份自用(如Sharp、NEC、Hitachi、三星…)，本身就是LCD製造廠商，因此除非自用充裕，才會考慮外售；以TFT型產品而言，在1999年Q4各廠商在外售市場佔有率，日本TI以29%居冠，其次分別是NEC(23%)、MEC(16%)及Hitachi(14%)，至於外售比重大約都在50%~60%左右。

在意識到此波大型TFT-LCD擴產效應，將對LCD驅動IC的供需失衡造成衝擊後，絕大多數現有的LCD驅動IC製造廠商，紛紛展開擴產動作，其中尤以日本TI及NEC最為積極，平均擴充幅度達1.5倍；至於其他廠商也都有2~3成的成長幅度，基本上還是以滿足內用及相關客戶為主，畢竟在相容不是很高的情況下，TFT型用LCD驅動IC仍難達到普及階段，因此擴展驅動IC的應用市場，反而不是這類廠商擴產的主要目的。

供需失衡現象、短期難解

在需求不斷擴大，而廠商擴產動作亦非常積極的情況下，相信大部分關懷該產業的人士都會想知道未來的供需趨勢為何？就以TFT型驅動IC來看，市場動向幾乎是大家目光的焦點，其供需趨勢如(圖二)所示，由於廠商規劃產能的實際出貨率約只有九成左右，因此在廠商未擴產前，1999年Q4即可明顯看出市場供需已趨飽和，而2000年在廠商積極擴充TFT型驅動IC產能的效應下，不足的現象將獲紓解，然而在全球六吋晶圓廠有限的情況下，單就現有廠商出貨情形來看，若沒有新廠商加入的情況下，至2001年以後TFT型驅動IC仍將出現供不應求的現象。

《圖二　TFT型LCD驅動IC供需趨勢分析》

另一方面，TN/STN型驅動IC在廠商把目標移轉到TFT型產品生產後，其相關驅動IC在2000年初即頻傳缺貨，尤其是手機用的LCD驅動IC，由於產品標準化及相容性程度高，廠商委外代工生產的意願高，雖然如此，還是造成部份LCD模組業者因驅動IC缺貨而大吐苦水，而有心投入開發的設計業業者，卻也因為半導體廠代工產能滿載，致英雄無用武之地，相信此現象至2000年仍將持續。

因此總體而言，1999年LCD驅動IC供需失衡只是略顯端倪而已，2000年TFT型驅動IC在廠商積極擴產的情況下，供貨應仍無慮。但TN/STN型缺貨情形在IC廠產能短期仍難釋出的情況下，前半年仍將持續，但長期來看，預估至2001年以後，廠商必須更積極的面對這個問題，因為它將會是全面性的供需問題，也許利用現有八吋晶圓廠來開發0.35um的高壓高頻製程，或可稍解燃眉之急。

國內發展現況與機會

台灣即將成為全球LCD生產重鎮

據統計我國在1999年TN/STN及TFT的產值雖然只有134億元及130.8億元，在全球的佔有率也分別只有12%及3.5%，但估計至2002年TN/STN的產值可望達到260億元，市場佔有率也將提昇到20%以上，至於TFT型的產品在廠商陸續進入全產能後，產值可望達到1822億元，佔全球比重接近三成左右，離挑日超韓的目標應是指日可待，因此2000年以後，台灣應有機會在LCD產業發展成為繼半導體代工之後，成為全球生產重鎮。

然而遺憾的是，在我國逐漸邁入LCD產品生產大國的同時，相關重要零組件驅動IC卻完全倚賴進口，尤其是大型TFT-LCD用之IC，更是倚日甚深，雖有部份廠商(如瀚宇彩晶和聯友光電)擁有IC製造相關支援體系，然而在進入量產過程中，仍然不敢輕易嚐試自行開發的驅動IC，畢竟幾百億的投資風險仍然不可能為區區一顆驅動IC，而延誤商機，不過這畢竟只能短期因應，長期而言，驅動IC自主問題依然是業界所必須面臨的課題，不然在廠商擴產迅速的情況下，難保他日面臨因驅動IC供貨不足，而無法開工的窘境。

就以TFT-LCD來說，1999年國內驅動IC需求雖然只有680萬顆，市場規模亦只有7.14億元，但至2001年可望增加到1.05億顆，市場規模接近130億元，如(圖三)所示。至於STN型用驅動IC，保守估計至2001年也有超過40億元以上的規模，都是值得國內號稱全球坐四望三的IC廠商投入挖掘的商機。

《圖三　我國TFT型LCD驅動IC市場需求展望》

尚待加強的國內驅動IC產業發展結構

就產業發展及市場需求面來看，台灣實在具備有充分的條件在現有半導體產業基礎上來發展LCD所需要的驅動IC，如(圖四)所示，目前已有十幾家Design House相繼投入LCD驅動IC開發的行列，但也只有像華邦和聯詠等少數廠商，因同時擁有IC Fab和TFT-LCD的關係企業，而在TFT型驅動IC開發上搶得先機外，絕大部分都是以STN型為主。

《圖四　我國LCD驅動IC產業結構現況》

在IC Fab方面，國內擁有六吋晶圓廠的廠商，也都紛紛開發LCD驅動IC所需的高壓製程，來因應日益高漲的製造需求，其中茂矽更是積極轉型為專業LCD驅動IC代工廠為目標，並爭取到國外大廠(如Sharp)產品的代工機會，其他如Bumping、ILB封裝及測試技術，國內業者也紛紛投入卡位，陸續有頎邦、慎立、福葆、南茂、矽品、飛訊…等廠商投入。

最後，在整體製作上與一般IC產品最大差異是LCD驅動IC除少部份用COG(Chip On Glass)技術外，絕大部分都是TCP的封裝型態，其中TAB卷帶的製作，可說是國內最欠缺的一環，雖早期有楠梓電自Motolora引進技術，然而多年來並未再擴大生產規模及提昇技術，加上卷帶製作所需材料，完全倚賴日本進口，因此一般廠商投入意願不高，然而就驅動IC成本結構來看，TAB卷帶的製作成本約佔一半左右的材料成本，雖然請日本廠商加工再送回台灣作ILB封裝是目前少量製作時的可行之道，但長期而言仍有賴國內業者積極培養製作實力，方能構建完整的LCD驅動IC產業生產體系，強化台灣在LCD製造方面的競爭實力。

網住商機、義不容〝遲〞

機會是留給有心爭取的人的，誠如孫子兵法所云：「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」；綜合以上市場趨勢及廠商動向分析，我們不難了解，自1999年Q4以後，LCD驅動IC供需失衡現象確實存在，而大部分驅動IC製造廠商都把目光移轉到TFT型驅動IC的生產方面，因而間接造成TN/STN型驅動IC缺貨，也是不爭的事實。雖然海外大廠紛紛把產能移到台灣尋求代工，但在代工廠產能滿載的情況下，現有廠商的擴產出貨仍是有限，因此LCD驅動IC缺貨的現象短期內TFT型或可稍獲紓解。

長期而言，除非新廠商加入或挪出部份八吋晶圓廠產能，並積極開發0.35um高壓高頻製程，以因應未來需求，而這正是我國的發展機會所在；因此在國內業者紛紛投入TN/STN型驅動IC的開發與積極構建完整產業架構的同時，不仿多留意行動電話彩色化及TFT型相關驅動IC技術之發展，並在2001年以後積極導入市場，憑藉國人優越的整合生產製造能力，結合國內自主性的需要，必能在未來LCD驅動IC搶得一片商機，然〝勢〞不宜〝遲〞。(本文作者目前任職工研院電子所ITIS產業分析師)