2001年遭逢多種負面因素的打擊,而使電子產業的市場受到相當大的衝擊,首先是2000年的市場預期過度樂觀,導致過度下單,庫存過多,連帶影響2001年的需求。其次是全球經濟衰退嚴重(表一),使消費者購買意願降低。當然911事件則更有雪上加霜的效應。這是整個大環境結構面的態勢。由於每個電子產品的產業特性不一,所受到的大環境局面影響之深度也不相同。逐一探討有助於更了解2001年電子產業發展概況的真實面,並預測2002年的大勢。
表一 1999~2002全球GDP走勢
年份 |
1999年 |
2000年 |
2001年 |
2002年 |
成長率 |
3.4﹪ |
4.5﹪ |
1.9﹪ |
2.6﹪ |
Pentium 4和Windows XP無法拉拔PC出貨量之增加
在九○年代末期雖然業界提出行銷的「後PC時代」或「IA時代」的觀念,企圖以新概念的產品來平衡電子產業過度倚重PC的現象,但PC及其週邊設備所建立的基礎,不易在短期內撼動,依然是電子產業的火車頭。2001年的PC銷售量受到庫存和大環境的影響而不振。
原先在2001年上半年估計全年會有6%左右的成長,但在第三季時,已往下修正為-3﹪左右(表二)。造成PC市場低迷的另一主因是PC缺乏關聯性的應用,使消費者無意更新PC。美國IT產業在2001年的預算大幅削減,也使得PC在企業界的採購量大減。
Intel為了刺激PC的銷售量,決定推出Pentium 4,並連帶加上諸多有利的配套方案,如支援PC-133的晶片組在2001年第3季提前推出,使用戶不必擔心DRAM價格的沉重負擔,而樂於採用Pentium 4,加速Pentium 3和Pentium 4的世代交替。
另一方面台灣的晶片組供應商也相對推出支援DDR的額外選擇,在第四季Microsoft推出新版作業系統Window XP,配合Pentium 4的組合,可望重演往年的Wintel模式,刺激PC市場。無奈在欠缺關鍵性應用的情形下,此如意算盤並未成真。
此一現象或可解釋為後PC時代的前兆,只是在量與能可和PC相抗衡的新興產品尚未出現之前,對整體產業界的傷害是很大的。PC的表現不如預期,對於相關零組件市場的負面作用極大,諸如DRAM和LCD,就首當其衝。
表二 2001年全球PC出貨量預測
|
Change(%) 1Q01 |
Change(%) 2Q01 |
Change(%) 3Q01 |
Change(%) 4Q01 |
出貨量(百萬台) 2000 |
Change(%) 2000 |
出貨量(百萬台) 2001 |
Change(%) 2001 |
Western Europe |
|
Best Case |
5.9 |
-4.2 |
-1.0 |
2.0 |
29.0 |
4.8 |
29.3 |
0.9 |
Worst Case |
5.9 |
-4.2 |
-4.0 |
-3.0 |
29.0 |
4.8 |
29.3 |
-1.4 |
Pervious Forecast |
5.6 |
10.3 |
12.3 |
10.0 |
29.0 |
4.8 |
29.3 |
9.6 |
United States |
|
Best Case |
-5.1 |
-7.1 |
-7.0 |
6.5 |
47.7 |
8.9 |
46.3 |
-3.1 |
Worst Case |
-5.1 |
-7.1 |
-15.0 |
-4.0 |
47.7 |
8.9 |
43.9 |
-8.0 |
Pervious Forecast |
-5.1 |
-1.9 |
0.1 |
6.7 |
47.7 |
8.9 |
47.8 |
0.1 |
Japan |
|
Best Case |
13.9 |
-3.3 |
-3.0 |
5.0 |
13.9 |
30.6 |
14.4 |
3.3 |
Worst Case |
13.9 |
-3.3 |
-7.2 |
-4.0 |
13.9 |
30.6 |
13.9 |
0.1 |
Pervious Forecast |
13.8 |
8.7 |
11.0 |
14.0 |
13.9 |
30.6 |
15.6 |
11.9 |
Asia/Pacific |
|
Best Case |
15.5 |
12.2 |
8.2 |
8.6 |
17.3 |
29.7 |
19.2 |
11.0 |
Worst Case |
15.5 |
12.2 |
2.7 |
1.8 |
17.3 |
29.7 |
18.7 |
7.7 |
Pervious Forecast |
13.5 |
13.3 |
14.4 |
21.3 |
17.3 |
29.7 |
20.1 |
15.7 |
Others |
|
Best Case |
1.4 |
-4.9 |
1.7 |
4.0 |
22.4 |
16.1 |
22.6 |
1.1 |
Worst Case |
1.4 |
-4.9 |
-2.8 |
-1.2 |
22.1 |
16.1 |
22.0 |
-0.3 |
Pervious
Forecast |
1.4 |
-1.3 |
4.7 |
6.9 |
22.5 |
16.1 |
23.2 |
3.2 |
World wide |
|
Best Case |
3.4 |
-3.0 |
-1.8 |
5.0 |
130.5 |
13.6 |
131.8 |
1.0 |
Worst Case |
3.4 |
-3.0 |
-5.9 |
-2.5 |
130.5 |
13.6 |
127.2 |
-2.5 |
Pervious Forecast |
3.1 |
4.0 |
6.4 |
10.1 |
130.5 |
13.6 |
138.4 |
6.1 |
手機市場將大有改善
事實上不只PC,從電子產業的其他應用產品的市場來看,在通訊和消費市場同樣受到相當程度的衝擊。(表三)
表三 全球電子產品市場預測
System Type |
1999 |
00/99
2000 Change
|
01/00﹪
2001* Change
|
02/01﹪
2002* Change
|
Computer/Office |
321 |
374 |
17% |
325 |
-13% |
339 |
4% |
Communications |
221 |
265 |
20% |
224 |
-15% |
230 |
3% |
Ind/Med/Other |
130 |
136 |
5% |
137 |
1% |
140 |
2% |
Consumer |
90 |
98 |
9% |
93 |
-5% |
96 |
3% |
Automotive |
53 |
60 |
13% |
61 |
2% |
61 |
3% |
Gov/Military |
38 |
39 |
3% |
40 |
3% |
43 |
8% |
Total |
853 |
972 |
14% |
880 |
-9% |
910 |
3% |
通訊產品以行動電話手機最具代表性。由於1999年手機市場的大躍進,下半年即開始出現短缺的現象,使得業界在2000年看好市場成長的速度應不遜於1999年,而大膽下單,使產能吃緊的現象更加嚴重。估計2000年全年的手機需求量為3.91億支,產量卻高達4.56億支(表四),換言之至少造成6000萬支手機的庫存。2001年在大環境不佳的情況下,手機的需求減緩,加上需消化2000年留下來的庫存,使得實際生產量大幅衰退達兩成。展望2002年,情況應會比2001年好,理由是除了庫存的負面因素大為削減之外,若干新的需求也將造成刺激市場之效。
首先是手機面板的彩色化。在2000年彩色化的比率不過5%,預估2002年將逐漸增加,直至2003年達五成,2005年七成。
日本國內市場在2000年下半年即將開始全面性地推展手機面板彩色化,2002年歐洲和非日本的亞太市場將逐漸引進。北美市場稍後才會跟進,業界期待彩色面板的手機可使手機服務內容多樣化,進而刺激對彩色手機需求的良性循環。
此外1999年~2000年購買手機的消費者,在2002年將會感覺手機機種老舊,而有強烈的換機意願。歐洲在2001年秋展開的2.5G之GPRS服務,對於新手機都有刺激購買慾的動力。故2002年整體手機的市場將出現微幅的成長,雖不如1999年~2000年的高成長率,卻比2001年大有改善。
表四 行動電話手機市場預測
年度 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
需求 |
數量(千支) |
390732 |
376452 |
385000 |
435000 |
成長率 |
38% |
-4% |
2% |
13% |
生產 |
數量(千支) |
455732 |
356952 |
389500 |
440000 |
成長率 |
None |
-22% |
9% |
13% |
半導體市場在第三季確定到達谷底
2001年的半導體市場的衰退幅度是歷年來之最,主因是各領域都面臨需求明顯不振所使然。PC在2000年秋後所緊縮的庫存,拜PC產品生產週期較短之賜,在2001年第一季就大致消化至相當程度,各業者在第一季發現庫存有減少的傾向之後,在第二季開始下較多的IC單子。不料第二季PC的實際需求量比預期少,使庫存反而增多,並延緩至第三季。這便是為何原先業界判斷第二季為谷底(圖一),最後又延到第三季的原因。
DRAM業界在2000年終等到久未嘗的好價格,於是擴充產能十分積極。沒想到在2000年秋景氣急轉而下,DRAM開始供貨過剩。由於來得突然,和市場所預期相差過大,業界大都判斷只是一時的現象,在生產上仍維持全產能,而未有減產的動作。
在2001年初方完全確定景氣翻轉,供給過剩的結果,使平均單價一路下滑不止到第三季。雖然二三線業者都有減產的念頭,可是佔有率各達兩成的三星和Micron,為了維持市場頭等地位,以及打擊其他業者,堅不減產,遂使庫存消失緩慢,方是平均單價位下跌不止的禍首。
大部份的市場預測認為2001年的DRAM市場將有50%以上的負成長(表五),將創下歷年最大幅度的衰退。幸好在11月初,三星和Micron開始有關閉部份晶圓廠的行動,DRAM價格方有回溫的現象。
表五 全球記憶體市場預測
|
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
DRAM |
市場規模 |
31546 |
10526 |
8509 |
16550 |
成長率 |
36.3% |
-66.6% |
-19.2% |
94.5% |
SRAM |
市場規模 |
7394 |
5351 |
5800 |
7500 |
成長率 |
62% |
-28% |
8% |
29% |
非揮發性 |
市場規模 |
14199 |
10864 |
11822 |
16147 |
成長率 |
101% |
-23% |
9% |
36% |
在2000年秋Internet的泡沫開始破滅,通訊基礎建設急踩煞車,使得通訊IC庫存惡化。大部份的新興網路和通訊服務業者缺乏資金之奧援,網路擴充戰爭停頓,使得庫存消失牛步化,到第三季方獲解決。手機也有類似問題,且同時存在手機和IC在各通路上都發生庫存的現象。所以第三季幾可確認是谷底。
由於經濟復甦遲緩,通訊和手機的需求依然不盡理想,幸虧庫存已近完成調整,會帶來若干新需求,第四季的情況會稍好。2002年的IC產值可望比2001年略為增加。
半導體業者在2001年受創嚴重,即使是TI、STMicro都在第三季轉盈為虧。各業者開始節制成本支出,預計全球2001年的成長率為-32%。由於2002年半導體景氣並無反彈的跡象,2002年的成本支出將更少,預估會有-25%的衰退。
表六 全球LCD產值和設備投資額預測
年度 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
生產值 |
9501 |
9789 |
9891 |
17702 |
22982 |
25380 |
設備投資額 |
2413 |
4610 |
2109 |
5003 |
8354 |
6094 |
LCD壓力可能延伸至2003年
2001年PC出產量的衰退,不僅重傷了半導體,對於LCD的打擊更大。儘管LCD的應用市場漸有分散的傾向,依賴PC的比重程度仍高。依LCD的生產面積為基礎,仍有70%的市場集中在PC,當中又以Notebook的比率為最高。
日本業界早在90年中期即已飽受LCD產銷不平衡週期性循環之苦,而極力擺脫依賴Notebook。如今業界並未真正脫離對Notebook的倚重,但卻另以擺脫CRT做為新的訴求。事實上儘管電子產業陷入空前的寒冬,顯示器業界在技術的開發上,出現了前所未見的多元化,如同IC一樣邁入多樣少量的新時代。
依德意志證券的統計,2001年的PC出產量較2000年減少3%,達1.24億台,當中桌上型PC的成長率為-5.1%,Notebook只有4.9%的成長。以LCD的總面積換算,Notebook佔了43%。至於LCD監視器,拜和CRT落差縮小之賜,2001年出貨量較2000年倍增,達1400萬台,以LCD的總面積換算,約佔了27%。非PC的應用領域佔了30%,分別由行動電話手機、電視機、PDA、數位相機等多種應用領域所瓜分。
展望2002年,Notebook的成長估計在10%左右,配合LCD監視器需求持續明顯的成長,2002年全年的LCD總需求量成長為24%(由14.1吋面板換算),2003年則為17%。LCD業界的生產能力擴充方面,2001年底較2000年底增加了25%,換算14.1吋之產能約為465萬片,產能過剩比率為10%。
由於2002年~2003年,每年的產能擴充速度大約為17%,據此推算,2003年底將有6%的多餘產能,因此LCD產能過剩的現象或許不比2001年上半年嚴重,未來兩年仍難發生產能不足的現象,LCD的價格壓力依然存在。
LCD產業經營激烈
2001的LCD產值成長持平,部份預測認為有微幅成長(表六),Nikkei Microdevices等則以為會有-5%的下滑。受到供過於求的影響,TFT LCD的平均單價大幅下滑,尤以2001年上半年最為顯著,是導致市場成長停滯的原因。
LCD業界在接連於1999年和2000年產業的投資,以因應當時產能不足的狀況,投資規模之大,是歷年所罕見。當中以台灣業界積極跨入此產業,貢獻最大。不過在2001年之後,投資的幅度顯然已漸緩和(表六)。
由於日本業界漸有退出PC市場的傾向,在大尺寸TFF LCD玻璃基板的投產量成長較為緩和。台灣業界有五家專注PC用面板的生產,聚能的效益逐漸發酵,未來幾年玻璃基板的投產量將可直追南韓和日本。日本業界將轉型在低溫多晶矽的技術統合上,並利用舊生產線轉型生產手機用小尺寸彩色面板,形成全球LCD產業區域性分工的現象,由於PC用面板價格競爭激烈,擁有多產能的業者應能掌握價格和尺寸的主導權。
故2001年出現了合併的熱潮,如聯友和達碁合併的友達,奇美跨洋吃下IBM的DTI。未來LCD將和DRAM一樣,走向少數業者分庭抗禮的局面。
顯示器業界積極分散市場
基於景氣的沉重壓力,各業界極思分散風險之道。顯示器業界即是一例。
LCD對監視器市場滲透的緩慢,以及受到PC景氣影響等大的負面因素,已明顯貶低了對監視器龐大潛在市場的正面效益之期待。屬於顯示器領導地位的日本業界,已痛下決心,朝分散市場努力。被視為可和監視器相比擬的大公司來自TV市場。惟在市場開發模式上,若將液晶TV比照一般TV方式行銷,勢必面臨和監視器類似的價格阻力及障礙,而需另結合新的概念,塑造液晶TV有別於一般TV不同的面貌或使用型態。最適切的作法是以液晶TV充當TV和PC的混合平台用顯示器,可從事Internet和「動態影像的應用」,或為「個人用TV」,尺寸設定在15~18吋。
這種市場定位多少和LCD監視器市場有所重疊,但額外具備動態影像顯示能力,使其應用範圍拉廣,並改在家電通路上行銷,單價可以提高,並和PC市場取向區隔,嚴格地說,屬於衍生的產品,而非原有的監視器市場導向。
此一結合新概念的市場導入方式,主流尺寸集中在15吋左右,利基型態的味道濃厚,並以日本此區域市場的接受度較大。部份LCD業者寧以大尺寸直接攻入一般TV,企圖以此法大量消耗LCD面板,傾向泛用品的操作,而非附加價值的賦予。
表七 全球LCD主要生產國玻璃基板投入片數預測
|
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
台灣 |
0 |
34 |
165 |
312 |
441 |
南韓 |
90 |
120 |
246 |
342 |
348 |
日本 |
192 |
204 |
248 |
365 |
483 |
LCD TV未來年成長率可逾100%以上
LCD TV的最大製造商為Sharp,在2001年第一季的佔有率為90%,其餘由LG、松下、Sony和三洋等業者瓜分。2000年全球LCD TV市場只有19.1萬台,全球的普及率僅有0.56%。由於自2001年第一季起,LCD TV平均每吋的價格,已由2000年第一季的94美元,遽降為70美元,未來市場將大有斬獲。
Electronic Jounal估計2005年時LCD TV的普及率為4%。Nikkie Mcrodivices認為LCD TV未來幾年的出貨量成長率可達100%以上,2005年時可望達1000萬台。在尺寸方面,LCD TV原有跟隨LCD監視器15吋化的主流走勢。在2001年Sharp推出零售價只有800美元的13吋LCD TV,平均每吋價格遠低於90美元,而造成熱賣,反使13吋的銷售量最好。
在LCD的領域裡,佔有率最高的業者應有辦法操控市場,由此可得明證。過去華映在CRT上,當策略性地在缺貨的狀況下,大量產出14吋,延後技術較不成熟的15吋出貨,而使15吋和14吋的世代交替往後遞延。
Sharp除了在中尺寸的LCD TV著力之外,2001年9月發表了30吋的LCD TV,正式進軍TV的主力市場。三星則試裝40吋的LCD TV,並聲稱2003年價格將壓低至和PDP相當。
表八 2001年前2季全球PDA製造商排名與市場佔有率
|
2Q01出貨量(台) |
2Q01佔有率 |
1Q01出貨量 |
1Q01市佔率 |
成長率(%) |
Palm |
898,000 |
32.1 |
1,790,000 |
50.4 |
-50 |
Compaq |
450,000 |
16.1 |
278,000 |
7.8 |
62 |
Handspring |
300,000 |
10.7 |
565,000 |
15.9 |
-47 |
Hewlett-Packard |
192,660 |
6.9 |
130,437 |
3.7 |
48 |
Research in Motion |
115,000 |
4.1 |
163,000 |
4.6 |
-29 |
Hi Tech Wealth |
110,000 |
3.9 |
39,200 |
1.1 |
181 |
Others |
729,937 |
26.1 |
584,657 |
16.5 |
25 |
Total |
2,795,597 |
100.0 |
3,550,294 |
100.0 |
-21 |
LTPS在高解析度產品上比a-Si有利
LCD業界的另一個努力方向在於低溫多晶矽(LTPS),以有別於廣泛使用於PC的非晶矽TFT LCD(a-Si)。先驅業者東芝率先從中小尺寸下手,並在良率逐漸拉高,成本降低之後,再轉向Notebook,已推出14.1吋XGA。為了統合戰力,東芝和松下將在2002年四月成立合資企業,專攻LTPS的開發,並宣示a-Si時代已經過去。
東芝和松下在2000年的LCD營收分別為15億和12億美元,兩者合計的佔有率為10.8%,僅次於Sharp的16.6%和三星的12%,略高於LG Philips的10.4%,成為全球第三大供應商,之後的新公司,致力成為LTPS的領導者。首先是利用LTPS的高解析度特性,在2002年領先業界推出200dpi解析度的手機和PDA用面板,拉大和a-Si性能的距離。
現行主流手機所使用的畫素為QCIF(176X144),第三代手機(FOMA)為174X220,改用LTPS之後,可進階至CIF(352X288),遂使QCIF的100dpi一躍至CIF的200dpi。PDA則從現在的主流QVGA(320X240),在2002年昇級至VGA(640X480),4吋的PDA面板解析度超過200dpi。解析度提昇的同時,將增加驅動IC之成本,而LTPS可將週邊驅動電路在面板內集積,可降低成本。LTPS業界認為超過150~200dpi,LTPS比a-Si的成本有利。
除了Sony和三洋也是既有的LTPS積極推動者,並在小尺寸市場大有斬獲之外,若干新興業者也開始在LTPS佈局,如三菱推出2.15吋反射式LTPS LCD,並和Philips Mobile Display System結盟。Seiko Epson也初次開發LPTS的4吋透通型VGA LCD,2002年可能投入手機和PDA用2~5吋級的開發。在不景氣的當頭,LCD業界在技術的開發上依然呈現出蓬勃、多元化的景象。
表九 北美地區整合WLAN的Notebook出貨量預測
|
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
SOHO |
307,380 |
673,925 |
967,554 |
1,429,567 |
小型企業 |
450,531 |
806,351 |
1,053,487 |
1,473,642 |
中型企業 |
672,950 |
1,204,430 |
1,573,573 |
2,201,150 |
大型企業 |
1,207,853 |
2,161,789 |
2,824,349 |
3,950,766 |
教育 |
107,105 |
237,152 |
362,851 |
545,546 |
家庭 |
195,709 |
520,670 |
1,213,262 |
2,107,725 |
合計 |
2,943,528 |
5,604,318 |
7,995,077 |
11,708,397 |
PDA受景氣影響但業界未減熱絡態度
最壞的狀況常是新的機會之再造,緣起於九○年代初期的PDA,在世紀交接之際,廣受業界的重視,承接2000年的火力,仍可謂2001年最熱門的產品之一。2001年另一個最受注目的產品是WLAN,PDA和WLAN的結合也被視為未來最關鍵的應用。
其實受到景氣的影響,PDA在2001年第二季的表現並不理想,出貨量比第一季負成長21%(表八)。這種黯淡的結果不但未令業界卻步,反而加速開發。DataQuest估計,2002年時至少有20家以上的製造商將推出PDA新產品。在PDA的市場佔有率仍微乎其微的Sony,在2001年四月特別為PDA成立了「Handheld Computer Company」,其組織位階和Notebook相當。
2000年在日本PDA市場佔有率達23%,保持領先的Sharp,其著名的Zaurus一向採用獨自開發的作業系統,為了進一步進軍海外市場,新機種將採用Linux的作業系統。由於可見PDA的發展方興未艾,景氣不振所引發的一時之間的挫折,並無法掩蓋其明日之星的十足潛力。
事實上,原本具備絕對領先優勢的Palm 公司,在各方的圍剿下,2001年第二季的佔有率只有32%,聲勢大為滑落,證明只要肯在產品的差異化上下功夫,新進業者依然可保有不錯的競爭力。沒有一定的標準和型式、可運用的產品策略空間大、待開發的應用方式不勝枚舉等特色,造就了PDA特殊的發展和競爭模式,正足以彰顯PC老態化下此後起之秀的可貴之處。
PDA獲利不易卻不得不奮力一博
目前為止,PDA製造商很難獲取利潤,也不否認此市場經營的困難。PDA的款式多樣而少量化,不易在設計以及製造上取得經濟規模;可是由於競爭相當激烈,價格不易往高處看,因而使獲利空間相當有限。然而業界卻仍得大力投入。以PC製造商的立場,視PDA為次於Notebook的第三個核心製品,亦是向無線通訊扣關的敲門磚,重要性自難以否定,甚至寧以Notebook的獲利來支撐PDA的事業擴展。
PDA眾多功能的開發,不只是PC,也是數位家電產品的延伸,並橫跨企業用和消費用兩大市場。諸如店頭顧客資料的輸入、流通型POS端末的替代、庫存產品資料的接取等企業用途,以及影像、音樂檔案的下載,利用電子地圖資料的導航系統,和攜帶式電玩等娛樂性與個人資訊等用途。
因此,家電製造商亦不能放棄PDA此一市場。儘管PDA有如Notebook的微型化,擁有豐富人機界面設計和功能開發的家電業者,仍保有相當的競爭優勢。行動電話製造商則由所擅長的無線通訊和手機化的角度跨入PDA市場,頓時使PDA成為各界角逐的共同平台。
PDA和WLAN結合蔚成趨勢
自2000年初以來,業界對WLAN的發展潛力,寄予無比的厚望,而紛紛投入該市場的開發。Intel甚至認為WLAN將是Notebook近年來最重要的關鍵性應用,可因WLAN的引進,帶動Notebook下一波市場的活絡(表九),使Notebook可以維持過去輝煌的高成長。相較於desktop在新興應用的貧乏,Notebook似乎顯得較為樂觀。儘管Notebook和WLAN的結合,依然鎖定在企業用市場為主,在家庭市場的滲透亦將有相當出色的表現,因此WLAN對於Notebook的發展意義是多元化的。
然而近來對WLAN在PDA應用重視的程度與日俱增。PDA與Notebook最大的不同是前者是隨身攜帶的資訊工具,上網不能只限於企業內部用WLAN,且其體積小,開發歷史淺短,所需解決的技術問題要比Notebook多。以無線通訊的功能來看,PDA就得具備漫遊的能力,所需開發的技術不單只是WLAN,也需要行動電話服務的支援,挑戰難度較高。
從產品的意義來看,PDA更能貼近個人化的色彩,恰與Notebook形成互補。PDA的普及以及漫遊機能的結合,將掀起WLAN以及2.5G/3G漫遊服務的開創,並激勵VoIP技術的引進,在實質的意義上,尤勝於Notebook和WLAN的結合一籌。
MP3制度和環境面未臻健全難以發展
和PDA一樣在2000年被看好的MP3,在2001年的表現則不如預期。MP3自1999年開始引起業界的注目,並在2000年大舉投入之後,市場狀況並未如預期地樂觀。In-stat在2000年秋估計2001年將有480萬台的出貨量,後又修正為391萬台,但和實際的景況有相當的差距。各市場分析公司對MP3 player的預測出現兩極化,In-stat和DataQuest均認為2004年可超越或迫近1000萬台,但也有不到300萬台的悲觀見解。實際上這些都是魔幻數字。
MP3最大的特色是可從網路上下載,所需支配的電路性能不必十分強大,需要的儲存空間有限,故幾乎可以存在任何個人化的資訊或家電裝置上。然而業界真能從此具創意的功能上擴展商機,才是重點。
從上述MP3的各個特徵,的確有推動市場大幅成長的潛力。從硬體層面來看,不需要耗費極大的研發資源和成本,就可進入市場,並創造新的應用,頗有小兵立大功之效。可是鋪陳MP3的最關鍵條件-音樂版權保護和網路接取的親和力未臻健全,成為市場停滯不前的最大元凶。
MP3是新興網路公司可前進音樂市場最直接、最有效的利器,卻缺乏長期的金援,以便對傳統唱片業做持久戰。在網路泡沫幻滅之後,其處境更加艱困,自無力再擴展版圖。傳統唱片業對可能瓦解既有唱片通路型態的MP3,一方面採抗拒姿態,另一方面又設法提出自己的解決方式。
此一兩面手法,前者在於利用侵權議題撲殺新興網路公司,維持主流的地位;後者為一不得已的備案,萬一前者的成效不能達預期的效果,就得加入此一新戰場。當網路公司在金援彈絕和訴訟暫告失敗的雙重挫折情況下,唱片公司自然就缺乏動力投注在網路音樂事業上。MP3市場停滯並非代表此市場將如曇花之一現,而是需要一段時間的潛沈,待包括軟硬體平台、版權保護、代費制度等整體環境健全化之後,方有再出發的可能。依DataQuest的統計,美國家庭當中只有2%曾因下載音樂而付費,此市場可待開發的潛力依然十足。美國一投資銀行Broadview International認為網路音樂市場必須再等兩年才能有所為。
結論
在2001年此最壞的年代,我們看到了業界在慘淡的當頭,依然奮力不懈,並從中找到新的希望。限於篇幅的關係,無法一一詳述,但由本文的介紹中,PDA、WLAN是令人十分振奮的產品;MP3則需要時間和制度的鋪陳;DRAM記憶體和PC用LCD亦得再等待,方有復甦的機會;另外在TV用LCD和LTPS又見到LCD的新機會,業界沒有沮喪的理由,只怕沒有更好的衝刺,持續努力。