圖一 : 聯發科C/P直最高的處理器

9月中，原本應該是秋高氣爽的悠閒早晨，不過位於深圳的這家手機設計廠可一點都輕鬆不起來。上從領導幹部、下到基層員工，全員到齊備戰。不為什麼，原因很簡單，iPhone 5上市了。蘋果傾其全公司資源，費時一年時間磨出一把驚世之劍，不過，中國的白牌手機廠可沒有一年的時間可以耗，他們只有一個月。

一個月，就要將白牌手機從設計、生產到出貨等流程一股腦完成。白牌手機市場最近特別熱鬧，因為各大品牌手機廠的旗艦機種一支接一支上市，從HTC ONE X、三星S3開始，接著是iPhone 5與三星的Note 2接力上市，就連大陸本土也有小米機發表。消費者挑得眼花撩亂，中國白牌手機廠也忙得死去活來。

白牌手機品牌化+旗艦化

這位深圳手機廠的領導幹部叫做Jackie，打從iPhone 5的發表會開始，就沒有休息過。他要知道這支熱門手機的最新規格，再看看自己手上的握有的籌碼，看看怎麼去打贏這新一輪的手機戰。競爭激烈，白牌手機廠雨後春筍般崛起，過去大家認為這市場反正跨入門檻低，也不需投入太多資本，是門穩賺不賠的生意。

只不過同類型的競爭廠商實在太多，白牌廠一路越走越辛苦，幾年下來中國已有數百家白牌手機組裝廠倒閉，看來這年頭既使走白牌路線也不好混，還得依據市場特性進行調整與轉型，才有生存的機會。

看著品牌手機大廠一年推出一款旗艦機，賣得嚇嚇叫，這似乎也給了白牌手機一個新的方向。過去以低價低品質搶進市場，幾年下來手機產業鏈完備，品質也能提升許多，那麼，如果白牌手機也走『旗艦』路線呢？白牌市場自成一格，既然白牌也有金字塔底層的紅海競爭，那麼也該有屬於白牌市場的上層藍海吧。

Jackie說，白牌手機發展旗艦機種，看起來是個正確的方向。幾年下來，除了系統設計與生產組裝的功力大增之外，零組件的效能也不斷提升，以處理平台為例，目前市面上隨便一支叫得出名字的品牌手機，處理器最少也都是雙核心起跳，既然這是趨勢，白牌也勢必非跟進不可。

「消費者買白牌手機，也越來越挑！」Jackie指出，現在白牌手機使用者的胃口越來越大，一切規格向品牌機看齊，手機廠也只能跟進，也因此一有品牌大廠推出新機種，所有員工就得進入戰備狀態，準備在最短時間內，推出符合市場胃口的新手機。

傳統白牌手機廠發展旗艦機種，甚至『就地都更』成為品牌手機廠，成為中國白牌市場目前的主流趨勢。

圖二 : 手機設計流程比較表

一個月就得上市

看看品牌手機的生產流程，通常由設計研發部門進行外觀、系統等一系列設計工程，並在開模及試生產後，進行多次的檢測、修模，這樣的過程不但需要投入大量的研發成本，而且光是時間就得耗費約兩個半月到三個月。而設計好的手機在正式量產前，會先交給通訊檢測部門進行測試，過程又需要花掉一到三個月的時間。

完成這些檢測之後，手機才會正式開始量產。換算起來，這些品牌手機從初始設計到最終的量產階段，最少也得經過六個月的時間。若加計量產與出貨，則耗時還需要更久。看看諸如蘋果、三星這些品牌大廠，利用一年時間打造一款旗艦手機，就知其過程的耗時費工。

當然，白牌手機廠可沒有一年可以耗，必須盡可能壓縮生產時間。還好白牌的生產流程較為簡易且快速，在手機廠商看準『新產品』之後，會與能夠在很短時間內提供成熟方案供客戶選擇的系統或設計公司接觸，確定方案後就可立即執行。

工研院IEK產業分析師蔡金坤指出，由於中國手機產業鏈成熟完整，這整個過程非常快速。有多快呢？白牌手機廠看準一款新手機後，最快在一個小時內，就可以將所有需要的零組件採購完畢。由於省去了費時的檢測流程，白牌手機廠幾乎可以將最初的構思設計到進入量產階段的時間，壓縮在一個月內。以九月初上市的iPhone 5為例，到了十月，白牌手機市場已有高仿的iPhone 5上市。

而在晶片方面，白牌手機背後最大靠山當然是聯發科。聯發科客製化晶片的實力有目共睹，Moko365創辦人暨技術總監Jollen Chen就明白指出，目前聯發科的出貨模式，手機廠只要將所需的規格填好表格，送交給聯發科，沒多久就能收到熱騰騰的晶片組，一切規格客製化，不囉唆、快速出貨，也就是俗稱的TurnKey模式（一站式解決方案），滿足白牌手機市場即時上市的消費市場性格。比起系統設計還得自己傷腦筋的高通平台，聯發科晶片理所當然成為白牌手機首選。

有聯發科真好！

當然，因為消費者口味變重，這些白牌手機不能再一昧走低價路線，而犧牲品質。白牌愛用者要的是外型仿真、效能高檔、價格則維持低價的旗艦白牌路線，這使得白牌手機廠也開始學著打造過去所沒有的白牌旗艦機種。第一件事情，就是從處理器開始。

蔡金坤說，白牌手機當然也有高低等級之分。目前效能較為穩定高檔的機種，多半還是以採用聯發科的晶片為主流。特別是當聯發科推出MT6575取代原有的MT6573處理器之後，白牌手機正式走向高規低價的新里程碑。MT6575僅是單核處理器，卻已能媲美市場上的雙核機種，使得手機廠可以搭配四吋以上螢幕以及高解析相機。而採用聯發科晶片的手機總數，更一舉在中國市場佔有率衝到第二名，僅落後第一名的三星手機。

在吃了MT6575這顆定心丸之後，聯發科趁勝追擊，2012年第三季再推雙核心的MT6577處理器，數家白牌廠商，以此為賣點，紛紛打造標榜『旗艦機種』的雙核智慧手機，白牌旗艦機的名號也由此打響。如果今年底前，MT6588的四核心處理器能正式量產，最快在明年第一季，白牌市場就可以看到熱騰騰的四核心旗艦手機。

圖三 : 手機作業廠的景況

品質+品牌 白牌也有粉絲群

隨著白牌手機人氣逐漸增加，加上品質比起早期已經有大幅的改進，許多白牌手機甚至被使用者認為『與品牌手機不分軒輊』，因而白牌手機也造就了與蘋果迷、三星迷或小米粉絲一樣的一群使用者，成為近年來崛起，與品牌手機抗衡的另一股智慧手機新勢力。

這個新成形的市場規模究竟有多大，資策會MIC副主任張奇表示，就以目前千元手機最愛用的聯發科晶片來計算，其晶片出貨量從去年約7000萬顆，到今年預計將成長到1～1.2億顆，這還僅是依據聯發科的晶片出貨所估算。若加上採用中國本土處理平台的手機，數量就更可觀了。

只不過近年來，由於各國政府保護品牌，打壓白牌的政策上路，也使得如日中天的白牌手機市場走向萎縮。根據IHS iSuppli的資料，2011年全球白牌手機出貨量達2.5億支，這是白牌的光輝歲月，但2012年起已經開始衰退到2.1億支，預估2013年將跌到1.89億支的規模。然而當白牌也開始品牌化，並發表旗艦機款之時，某種程度也將鎖住原本白牌手機的使用族群，使得這些使用者在換機時，能繼續選用白牌手機。

圖四 : 白牌手機共通功能

台廠的最後機會

事實上，高通對於中國白牌市場被聯發科幾乎整碗捧去的現況，早就耿耿於懷。在積極整合中國本地軟硬體廠商的力量之後，打出新一代高通參考設計（QRD）方案，讓OEM廠開發低價智慧手機，不再只有聯發科單一選擇。QRD挾著低授權費與高軟硬整合度的品牌優勢，直接槓上聯發科的Turnkey Solution，接下來的中國手機市場肯定有好戲可看。

隨著QRD崛起的中國本土OEM廠，幾乎搶盡原本屬於台灣OEM的既有優勢，台灣在中國手機產業的地位更顯得薄弱。特別是QRD未來有可能進一步提升白牌手機的品質與效能，加上中國完整產業鏈，台灣的OEM廠在缺少差異化功能的劣勢下，很可能被新一波的白牌浪潮所淹沒。

張奇認為，面對中國本土手機產業鏈的掘起，台灣廠商還必須緊守最後一道防線，也就是千元手機市場。一旦千元手機市場失守，可能就再也沒機會了。工研院IEK產業分析師黃勤穎也指出，全球智慧手機朝M型發展的大勢已定，在中國市場也不例外，市場的一端是大廠自行開發及製造的高階智慧手機，另一端則是低價的智慧手機。

而中國市場要的低價智慧手機，必須是在有限成本下仍擁有不錯的規格，且由於製造門檻低，因而競爭壓力漸增，縮短交貨時間的能力將是取得訂單的關鍵。品牌手機廠商為降低成本並加速出貨速度，尋求委外製造的機會將增加，這將是台灣手機代工廠轉向以智慧手機代工為主的重要機會。

黃勤穎表示，由於低價智慧手機單價比功能手機還高3倍，如果台灣在低價智慧手機代工的比重增加，有助於提升台灣手機代工平均單價。然而低價要求也將影響代工廠利潤，如何掌控成本將是首要挑戰。此外，低價智慧手機也將進一步帶動關鍵晶片的整合，例如聯發科便推出可同時支援Wi-Fi、GPS、FM及藍牙的整合型無線晶片。對上游關鍵晶片廠而言，整合型晶片將是低價智慧手機崛起後的重要發展方向。

此外，中國白牌旗艦手機紛紛開始採用解析度更高、視角更廣的IPS面板，來拉近和三星AMOLED與蘋果視網膜顯示器的距離。目前白牌手機多以夏普的IPS面板為首選，未來台灣面板廠或許也可以致力生產品質更好的低價廣視角面板，相當有機會一舉攻入白牌手機供應鏈。顯示相關的面板驅動IC及觸控模組控制IC等供應商，由於品質及價格皆具有競爭力，也是極具成長潛力的一個領域。

圖五 : 紅回台灣的白牌手機

MTK-inside白牌機搶手 紅回台灣

中國手機市場，從白牌廠到品牌商，產業鏈完整。白牌致力打造消費者更能接受的旗艦機款，至於品牌商則全力將自家品牌推向全球。例如華為就計畫在未來五年內，成為全球前三大的手機製造商，野心十足。事實上華為在2011年第四季，就已經名列全球第六大的智慧手機廠，有中國內需市場的加持，更有中國完整手機產業鏈當靠山，要衝到前幾名看似探囊取物一般容易。

只不過，面對處處商機的中國手機產業，台灣只有聯發科一家廠商能嚐到甜頭嗎？

回頭看看白牌手機的生產流程，由手機設計商進行新產品的規劃，並直接向聯發科採購Turnkey平台，軟硬體設計問題完全不用傷腦筋，接著可以很快交由小型組裝廠進行生產，並由區域型通路商進行物流運送，消費者可直接到3C賣場購買，或經由中國知名的購物網來獲得白牌手機。

在這整個過程中，台灣只賺得到兩種錢：聯發科的晶片，以及快遞。後者指的還是消費者在台灣購買，將產品寄送到台灣的情形，否則台灣幾乎只有聯發科成功打進中國手機產業鏈中，並扮演重要角色。

專門從事幫台灣消費者代購白牌手機的David就說，台灣消費者想購買這些手機，不像在華強北電子街直接選購那麼容易，通常還是得透過代購，在中國知名的購物網上才能定到貨，而且一般台灣消費者並沒有這類購物網的帳號，因此代購成為一種風潮，也等於是中介商的角色。在代購定貨後，可直接由大陸的工廠出貨，買家甚至可以要求代為刷機等作業。

David指出，這些搭配聯發科最新處理器的旗艦款白牌手機非常搶手，因為大陸手機廠多半也是小量出貨，幾乎是新機一到就被搶光，台灣消費者想買還可能等不到。而且因為搭配1GB記憶體的MT6577效能夠強，幾乎所有的周邊都可以跟著升級，例如800萬畫素相機、QHD高畫質螢幕，甚至GPS、地磁羅盤與電容式觸控面板等都已經是標準配備。

（CTIMES科技日報／王岫晨）