如果說，在低迷的景氣中還能看到一線曙光，那麼LED肯定當之無愧了。儘管目前根據LEDinside統計顯示，LED產業的單月產值已回到2006年初擴產前的水準，而閒置的產能也使得部分廠商的產能利用率降到五成以下。不過，由於LED的利多條件仍在，預計在2009年第二季後的產能及營收可望反彈。

照明與背光是主流應用

目前LED最主要的利多包括LCD背光與LED照明等應用。在LCD背光應用方面，預估2009年中在120Hz液晶電視面板及NB面板這兩大領域中，中、大尺寸面板採用LED為背光源的趨勢將會更為明顯。其中LED背光的NB面板在2008年中已從第二季的3.4％比率，提升到第四季的12.2％，而包括Dell、HP、Acer、Apple等一線大廠已陸續推出多款LED背光NB，到了今年第二季，每四台NB中可望就有一台採用LED背光源。

另外一個利多則是LED照明。由於LED的省電效能是白熾燈泡的20倍、螢光燈的5倍，根據分析，只要未來十年內能讓LED取代八成傳統燈泡，十年內就能省下1.8兆美元的電費，且讓火力發電廠減少燃燒10億桶原油，並消除100億公噸的二氧化碳排放量。另外在環保節能的趨勢下，各國皆已積極制定LED照明的應用標準，其中以路燈為LED照明的第一波重點性應用。

僅是將路燈改換為高亮度LED照明燈具，就釋出了非常可觀的商機。以台灣來說，依道路照明規範來看，每25公尺需要一盞路燈，這意味著在台灣就有數百萬盞的需求市場，經濟規模達到400至500億元。而台灣僅是地球一隅，美、日、歐和中國擁有更龐大的市場，都可望為台灣的LED產業帶來另一波的獲利高峰。

LED照明的榮景，路燈照明只是開始，更驚人的成長動能將來自於車燈、建築及商業照明的市場：試想全球有多少房間需要使用燈具？這個替換的需求才是LED最大的商機所在。而台灣發展LED更是具有天生優勢，LED產業鏈相當完整，從上游磊晶、封裝、系統，到材料及生產設備，皆已一應俱全，在全球的競爭力僅次於日本、美國，排名第三。然而，在LED室內照明起飛前，仍有不少瓶頸需要克服，除了令人綁手綁腳的專利問題之外，包括發光效率、二次光學、散熱問題都必須克服。此外，業者也不容輕忽對LED色溫的控制能力，這將是品質認同與品牌建立的關鍵。本文接著也將著重於討論台灣在LED照明產業中的優勢與劣勢。

全球LED照明市場規模

各國政府禁用白熾燈的時間表陸續公佈，LEDinside預估全球整體照明產品更新效應將在2010年至2012年逐漸發酵，LEDinside估計至2012年全球LED照明市場規模可達13億美元，年複合成長率高達33％。而隨著LED發光效率的提升以及成本下降，未來LED照明將逐漸切入室內照明以及路燈領域。

白熾燈泡仍為照明市場的主流

目前全球主要的光源型態仍然以白熾燈仍主。雖然白熾燈泡售價低廉，由於發光效率較差，已不符合目前環保節能的潮流。各國政府開始以政策方式逐漸淘汰白熾燈泡，加速其他具有效率的光源來取代白熾燈泡。隨著各國政府開始頒發禁用白熾燈泡的政策，然2008年白熾燈泡的銷售量反而增加。LEDinside指出，主要原因在於經濟狀況不佳，新屋開工率下滑，民眾改以修繕方式來延緩替換單價較高的節能燈具。此外，部分歐美民眾也在禁止銷售白熾燈泡之前，開始屯積白熾燈泡，使得白熾燈泡出貨量逆勢成長。

LED在照明領域逆勢成長

但是相對其他節能燈泡出貨量不如預期，高單價的LED燈在2008年出貨量卻也隨著白熾燈泡同步成長。主要原因除了基期相對較低之外，LED燈泡也提前取代了部份的傳統光源。舉例來說，由於LED光源具有指向性、且演色性佳，因此成功切入商場中投射、展示用途的PAR燈市場。此外，LED色彩可作多種變化，因此儘管價格不便宜但是在建築景觀照明市場接受度也非常的高。

雖然LED在照明領域的滲透率逐漸增加，但是還是以商用空間的照明用途居多。高昂的成本仍是目前LED進入照明領域的最大障礙。但是隨著LED發光效率的提升，以及成本的下降，LED將在2010年以後逐漸切入室內照明領域以及戶外的路燈市場。

台灣LED產業現況

節能趨勢力保LED照明不衰

台灣很早就開始發展LED產業，初期是以下游代工封裝業務為主，之後再發展至上游的磊晶片與晶粒。隨著LED在顯示與照明的需求遽增，台灣LED中上游的晶粒與磊晶片廠商近年來不斷積極擴廠，目前台灣LED產量已高居全球第一，佔全球四成，其中主用於照明應用上的藍光與高亮度晶粒部分，同樣也位居全球產量之首。

而根據LEDinside資料統計，2009年1月台灣上市上櫃LED廠商營收總額共27.43億元新台幣，由於1月份適逢農曆新年假期，影響整體工作天數，營收相較去年12月份營收持續下滑，MoM（月營收成長比較）為-15.9％，YoY（年營收成長比較）為-52.6％，均下滑了不少。其中LED晶粒廠1月營收總額為10.25億元，較上月下滑21％﹔LED封裝廠商1月份營收約17.18億，較上月下滑12.5％。

觀察1月份台灣整體晶粒廠營收表現續下滑至10.25億元新台幣，MoM為-21％，YoY為-57.6％。上游廠商1月營收表現兩極化，部份廠商受惠於中小尺寸背光的急單回籠影響，營收表現較預期好。下游LED封裝部分，1月份整體營收約17.18億元新台幣，MoM為-12.5％，YoY為-49％，受工作天數減少影響，大部份封裝廠商營收持續衰退。

由於1月份工作天數減少，因此營收表現下滑屬於正常現象。LED廠商表示2月份之後營收將會逐漸回升，但是又受到全球景氣問題影響，目前LED產業能見度仍偏低，仍難以視為基本面的全面回升。LEDinside則指出，應用於照明的高功率LED產品在近來景氣衰退中，需求反而相對其他產品來得強勁。由於現階段失業率攀高使得全球消費者需求衰退，各國政府努力以擴大基礎建設來維持經濟成長。尤其是中國與美國更是大力支持節能減碳的綠色能源產業，在能源政策的支持下，2009年應用於政府部門以及商用空間的LED照明有逐漸成長的跡象。

台灣LED照明產業鏈完整

由於環保和節能的議題持續發酵，讓LED照明應用備受注目，加上全球照明市場商機龐大，成為目前LED產業發展的主要目標。而為了切入LED照明市場，台灣各廠商也積極動作，陸續發展出照明專用的解決方案。

在上游光源廠部分，為了擴大市場與產量，紛紛進行整併，目前產量已為全球第一，產值達150億，為台灣發展LED照明最強大的後盾；而在中游的模組方面，由於模組廠身兼整合光源與系統的關鍵位置，對於發展LED照明有舉足輕重的地位。台灣在該領域投入的廠商並不多，產值僅約25億。加上品質與技術仍未具國際水準，為台灣LED照明產業最弱的一環。但目前已有多家的上游光源廠也積極跨入提供照明模組的產品，未來的產業規模將會進一步擴大；至於下游應用產品的部份，包含LCD背光、照明、車輛、顯示、號誌、醫療及生技等，領域廣泛。台灣約有百餘家廠商投入，產值約35億。目前部分下游廠商也開始提供模組產品，逐漸走向中下游整合的產業型態，而少數的上游光源廠如光磊、璨圓等，也推出下游的應用產品，呈現上中下游的垂直整合形態。

相較於國外多呈現由單一廠商提供垂直的整體解決方案，台灣LED照明產業目前呈現分工細緻與專業零組件供應的形態。但整體結構健全，上中下游的產業鏈完整，每一個環節的零組件與應用都可以找到供應商，對於發展LED照明有一定的優勢。

台灣LED照明產業發展關鍵

台灣在LED磊晶與晶粒產業具備一定的規模，但在導入LED照明產業時，面對國外業者的競爭面臨諸多困境。台灣產業模式偏重零組件供應與代工，因此面對新興產業，必須等待國外市場成型及大廠制定規格後，才敢進一步投資。此舉純以獲利考量，但犧牲發展先機，淪為低利製造階層。因此如何了解自身的問題並掌握發展關鍵，則成為台灣是否能在LED照明市場上搶得先機的要素。

照明與LED業者急需有效整合

台灣的產業以中小型企業為主，並專精以專業零組件供應和代工製造為主，並無大規模的垂直企業出現。因此，在投入整合型產品以及新興產業時，往往出現整合速度慢的現象。然而，LED照明是典型的整合型產品，必須整合機、電、光、熱感等不同領域的技術才能達成。國外大廠的優勢在於LED產業與照明產業是完整結合在一起的，但目前台灣的照明仍是屬於傳統產業，LED則是高科技產業，兩者仍有一段距離存在。台灣LED產業對照明產業生疏，整合能力也不夠，是最大的致命傷。

LED照明需要全面考慮各技術的環節，包含機、電、光、熱的協調與配合。台灣在LED中上游的研發和生產具有全球的競爭力，雖然具備研發設計、生產能力與品質嚴謹等優勢，但缺乏整合性的企業，加上照明通路與原有之光電產業通路與型態不同，要切入LED照明比較困難。因此，掌握通路是發展LED照明產業的重要關鍵，而產品品質與整合技術則是必備條件。

國外掌握專利 發展受制

LED照明的關鍵零組件是高亮度白光LED光源，該領域的產品專利多為美、日及歐洲廠商所把持，台灣雖有優異製造能力，但受限於專利授權，因此獲利有限。目前全球白光LED光源專利主要掌握廠商為日本的日亞化（Nichia）、TG、美國的Gree及歐洲的飛利浦和歐斯朗，其他的國家僅能以OEM生產為主。至於未來，白光LED專利研發重點在於提高演色性、開發新的基底材料以及降低成本，各大廠商正積極投入相關領域的研發工作。

台灣業者無法在品質和技術上與國外相較，關鍵點就是受限於專利。包含Gree、歐斯朗、Nichia及飛利浦等大廠，都掌握了一些高功率LED的封裝技術專利。目前包括電路設計與材料專利都掌握在國外廠商手中，台灣業者若能克服專利的問題，那麼在供應鏈上將擁有比國外廠商更大的優勢。而發展專利必須長期佈局，台灣上中下游的業者都應該積極發展自己的專利，包含應用專利、控制專利，高功率封裝等。

產品價格偏高 普及率難提升

為了節能減碳的考量，目前包含美國、澳洲及歐洲都已立法規定，將2010年前全面停用白炙燈泡，並以轉換效率較高的照明解決方案來替代。LED具備良好的轉換效率，發光效率達120流明瓦（Lm/W），且沒有螢光燈的汞污染問題，當然是取代白炙燈與螢光燈的不二選擇，也將成為未來照明的主流。至於台灣市場上能否順利導入LED照明則仍是未知數，主要的原因仍是LED照明產品的價格過高。

成本當然是目前LED照明應用的最大罩門。若以單位流明數（lumens）與價格來比較，LED要產生相同流明的價格約是螢光燈的5～10倍左右，因此目前採用LED照明的應用多是高單價產品，包含LCD背光、NB的背光及車燈照明、醫療、政府採購的路燈等等。儘管室內照明是龐大的市場，但必須等價格降至合理水準才有普及的可能。此外，未來若能以6吋晶圓來量產LED，將比目前的2吋或3吋晶圓量產更具備成本效益。

雖然目前政府有計劃導入LED照明，但必須制定配套措施一般民眾才可能採用，否則一但停用白炙燈泡，在價格的考量下，民眾不見得會採用LED產品。因此要使LED照明全面普及仍需政府立法推動，就台灣要看政府有沒有制定相關的獎勵措施，如補助和一些優惠方案等。

結語

整體看來，台灣LED產量居全球之冠，產值卻只排名第二，顯示台灣LED產業的發展策略必須進行調整。在照明應用上，LED業者與照明業者必須充分的結合，將彼此的專長和技術相互交流，才能產生新的市場利基，並擴大獲利範圍，擺脫專利之如來佛掌。未來幾年內，LED照明應用將進一步擴大，並快速導入車用與室內、外照明等領域。台灣若能善用自身發展優勢，成為全球LED照明重鎮也將指日可待。

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