平面雜誌代號:::CT

期數:::149

文章代碼:::OE2

文章標題::: 2003年台灣光通訊元件產業回顧與展望

文章副標:::

文章類別:::CTOE

文章來源:::MIC

作者:::林山霖

譯者:::

引言:::因為日本FTTH、企業GbE、電信替換等市場需求之因素，2003年台灣

光通訊元件產業總產值達到1億4090萬美元，較2002年產業總值成長了近24％。展望2004年，全球電信公司的資本支出將出現回溫，日本光纖網路的用戶將持續成長等因素將帶動台灣光通訊廠商之訂單。

附圖定義:::圖一(P1.gif),圖二(P2.gif),圖三(P3.gif),圖四(P4.gif),圖五(P5.gif),圖六(P6.gif)

附表定義:::

公式圖檔定義:::

文章後之資料:::

屬性(人物):::

屬性(產業類別):::REP

屬性(關鍵字)::: FTTH,GbE,Bi-Di

屬性(組織):::

屬性(產品類別):::ELN

屬性(網站單元):::ZEOE

內容:::

2003年在日本FTTH、企業GbE、電信替換等市場需求帶動，使台灣光通訊元件產業總產值達到1億4090萬美元，較2002年成長24％，出現觸底反彈局面。光主動元件產業中，2003年Bi-Di光傳輸模組出貨量達到150萬個，較2002年大幅成長212％，加上GBIC持續出貨，都成為產值成長動力。光被動元件產業，小型連接器、CWDM模組產量出現較大之成長，成為光被動元件中值得注意之產品。

展望2004年，全球電信公司之資本支出將出現回溫，日本FTTH用戶持續成長，Gigabit Ethernet加速取代Fast Ethernet等因素，可望進一步帶動台灣光通訊廠商之訂單，不過亦面臨日本FTTH產品規格更改，以及中國大陸廠商低價搶單等負面因素。

2003年全球光通訊市場整體回顧

全球光通訊市場分為電信通訊（Telecom）與數據通訊（Datacom）。在電信通訊市場，2003年全球前四大電信公司NTT、SBC、Verizon與AT&T營收仍較2002年呈現持平或小幅衰退，連帶縮減電信公司資本支出金額，整體而言，2003年全球電信公司之資本支出較2002年衰退約8％，衰退幅度雖有縮小但仍處於低迷。

在各類網路中，骨幹網路因暗光纖比例仍偏高下，使骨幹網路投資仍屬於低迷，不過都會光纖網路與接取光纖網路呈現較大之成長。2003年全球光通訊設備市場規模約為118億美元，較2002年的120億美元小幅衰退。而各區域市場，北美地區與西歐地區仍呈現小幅衰退。不過亞太地區則是成長較高之地區，成長動力主要是日本、中國、印度與南韓等國，其中日本光纖到家（Fiber to the Home；FTTH）建設以及中國大陸之寬頻建設帶動，使亞太地區之接取光纖網路呈現較大之成長。

在數據通訊市場，2003年儲存網路（SAN）需求持續增加，整體設備市場規模約有10億美元，較2002年成長2成。另一方面，雖然企業對於網路設備投資小幅增加，但加速將企業內部網路升級到超高速乙太網路（Gigabit Ethernet，以下簡稱GbE）需求，使GbE從伺服器端設備，擴及到交換器（Switch）設備。

受此市場環境影響，2003年台灣光通訊元件產業總產值達到1億4090萬美元，較2002年成長24％。其中日本FTTH與GbE需求帶動，使台灣光主動元產業產值為78億6000萬美元，較2002年成長39％。而電信網路市場仍低迷下，光被動元件產業產值為6230萬美元，較2002年小幅成長9％。

《圖一　2001～2003全球各區域光通訊設備市場規模》 資料來源：Garter、資策會MIC整理，2004/2

台灣光主動元件產業分析

產值分析

2003年台灣光主動元件產業產值達到7860萬美元，較2002年成長39％。分析光主動元件產值成長原因，首先是2003年日本NTT East、NTT West與Usen等FTTH服務公司調降月費價格，使2003年日本FTTH用戶大幅增加約69萬戶達到89.4萬戶。

由於FTTH用戶快速增加，使Fujitsu與NEC之FTTH相關設備出貨持續增加，進而大幅帶動Fujitsu與NEC給台灣廠商雙向光傳輸模組（Bi-Directional Transceiver；Bi-Di）代工訂單。2003年台灣Bi-Di傳輸模組出貨量達到150萬個，較2002年的50萬個，大幅成長212％。儲存網路（SAN）方面，Fiber Channel在2003年出現產品交替，從過去的1Gbps轉換到2Gbps。在成本考量下，部分1Gbps產品訂單轉移到台灣廠商。

區域網路部分逐步出現GbE取代FE之趨勢，Broadcom、Marvell等晶片廠商與Cisco、3Com等設備廠商，針對企業區域網路升級到GbE之市場，聯手進一步調降GbE設備價格，2003年初GbE每Port平均單價約為400多美元，但至2003年底降至300美元，相較於高速乙太網路（Fast Ethernet；FE）每Port平均單價約60～70美元，雖仍有一定之價差，但價差之縮小有助刺激企業升級到GbE。

在此趨勢下，中國大陸企業網路市場，對於價格敏感度高，使台灣GBIC（Gigabit Interface Converter；GBIC）出貨量增加。其次Dell、HP、3Com等廠商與台灣Accton、D-link與Delta等ODM交換器廠商擁有代工關係，品牌廠商在交換器（Switch）產品線擴增GbE Port，雖然多是Copper界面，但仍有部分光纖界面，帶動台灣GBIC產品之出貨量。

在日本FTTH、儲存網路與企業GbE網路需求，帶動相關產品出貨量增加，但受產品單價下滑因素影響，整體產值成長39％。

《圖二　2001～2003台灣光主動元件產業產值》 資料來源：資策會MIC，2004/2

產品類別分析

2003年台灣光主動元件產品產值之比例分佈，155Mbps傳輸模組高居首位，佔有比例達到59.6％。其次1.25Gbps傳輸模組則是成長率最高之產品，從2002年的13％至2003年成長到25％。

155Mbps傳輸模組方面，產品型態主要是標準155Mbps以及Bi-Di傳輸模組。過去台灣最主要之出貨型態為標準155Mbps傳輸模組，在2003年主要受惠於印度與中國市場需求增加，在價格考量因素下，有利於台灣廠商的接單機會，成為標準155Mbps傳輸模組新的成長動力。

另外因日本FTTH市場需求量大，使Bi-Di傳輸模組出貨量大增，總出貨量超越標準155Mbps傳輸模組，且Bi-Di傳輸模組之平均單價較標準155Mbps傳輸模組高，因此成為產值比重最高之產品。

1.25G傳輸模組方面，在產品型態主要是Fiber Channel傳輸模組與GBIC，受惠於交換器增加GbE port，目前此趨勢是採取逐步更換模式，由於GBIC增加具備可插拔的之特性，因此使GBIC出貨量成長幅度高。針對此產品趨勢，亦相對壓縮100M傳輸模組之市場，使100Mbps傳輸模組所佔之比例降低。

《圖三　2001～2003台灣光主動元件產品產值之出貨比例》 資料來源：資策會MIC，2004/2

台灣光被動元件產業分析

產值分析

2003年台灣光被動元件產業總產值達到6230萬美元，較2002年小幅成長9％，相較於2002的大幅衰退，2003年則出現小幅反彈顯示逐步擺脫谷底陰霾。

2003年全球電信網路市場仍處於低迷狀態，北美與西歐等主要地區，雖然都會網路與接取網路需求相對較高，但整體新建光纖網路需求仍低。此部分主要交由電信設備廠商建置網路，但對設備廠商而言，由於驗證時間長且以既有供應商為主，因此交由台灣光被動元件廠商代工比例仍偏低。

不過替換與維護光纖網路仍有一定之需求，此類案子主要以系統整合商承接或透過經銷商採購，由於是以中低價成熟產品為主，台灣光被動元件廠商在價格具一定優勢下取得不少訂單。

另一方面，2003年日本FTTH用戶持續增加，FTTH服務公司持續擴建FTTH建設，而其Bi-Di傳輸模組主要給台灣光主動元件廠商為代工，由於Bi-Di出貨量大幅成長亦帶動相關之連接器、跳接線等產品需求。

不過在產品單價部分，全球光通訊產業自2001年起出現供需失衡，進而導致價格破壞，雖然生產逐步移轉至亞太地區，台灣光被動元件廠商因而受惠，不過亦因價格大幅滑落，而使產值成長幅度較低。因此受上述因素影響，整體產品出貨量雖增加，但在產品單價下滑因素下，使整體產值小幅成長。

《圖四　2001～2003台灣光被動元件產業產值》 資料來源：資策會MIC，2004/2

產品類別分析

2003年台灣光被動元件產品產值之出貨比例分佈，低價產品的連接器、跳接線仍是主要之產品，連接器與小型連接器共佔有24.6％，而跳接線則是佔有21.9％。

連接器產品方面，在產品型態變化上，為有效利用機房空間，縮小設備尺寸，使產品走向小型化，因此使LC等小型連接器出貨量大幅增加，並逐步取代傳統連接器，且小型連接器之單價約為傳統連接器2～3倍，亦使其產值比重增加。

另外，由於骨幹網路需求仍處於低迷狀態，因此使緊密分波多工（Dense Wavelength Division Multiplexer；DWDM）模組出貨量持續衰退。不過2003年都會網路與接取網路需求則持續增溫，帶動簡單分波多工（Coarse Wavelength Division Multiplexer；CWDM）模組出貨量大幅成長，雖然CWDM產品單價較低，不過因產量大增，2003年CWDM模組產值亦超越DWDM模組產值。

《圖五　2001～2003台灣光被動元件產品產值之出貨比例》 資料來源：資策會MIC；2004/2

2004年台灣光通訊元件產業預估

展望2004年，電信通訊市場方面，受惠於全球景氣復甦，電信公司營收可望增加，因此全球電信公司之資本支出在連續三年衰退後，預計2004年將較2003年成長3％～4％。

各區域市場方面，北美地區在2003年8月FCC要求開放光纖接取網路，將有助於美國電信公司建設光纖接取網路，提供相關服務，其次是歐洲地區，過去WCDMA進度一直落後，而2004年歐洲各國電信管理單位要求加速WCDMA服務普及，因此WCDMA將成為發展主軸，至於固網電信公司之支出仍將是持平，最後值得關注的是日本地區，預計2004年FTTH用戶可望持續成長，帶動相關設備需求。

由於接取光纖網路相關設備，台灣光通訊元件廠商擁有一定之價格優勢。而日本FTTH設備廠商Fujitsu與NEC與台灣廠商已擁有合作關係，因此有助於接取訂單。

不過2004年日本FTTH光傳輸模組規格將更改，產品更換速度將影響廠商之出貨量，其次2003年中中國大陸武漢電信器件（WTD）曾低價取得部分Bi-Di訂單，預計對2004年武漢電信器件（WTD）之動作，將對台灣廠商Bi-Di訂單之出貨量與價格產生負面影響。

另一方面，在數據通訊市場領域，2004年全球企業網路設備支出可望出現較高之成長，且對於企業內部網路頻寬需求持續增加，加上網路設備廠商繼續縮小GbE與FE之價差，將可加速GbE取代FE之速度。預估2004年交換器中，GbE比例將可達到約15％，L3 交換器中GbE比例更高達25％。

由於台灣已是全球區域網路設備代工生產重鎮，GbE出貨增加之趨勢，有助於台灣光通訊元件廠商之訂單。不過因台灣網路設備ODM廠商之交換器仍是以Layer 2為主，並逐步往Layer 3發展，此技術能力提升速度亦將影響光通訊元件相關訂單。

整體而言，預計2004年台灣光通訊元件產業總產值將達到1億6610萬美元。其中光主動元件產業產值為9530萬美元，光被動元件產業產值為7080萬美元。

《圖六　2004年台灣光通訊元件產業之產值預估》 資料來源：資策會MIC，2004/2

結論

全球光通訊產業自2001年歷經一波產業大衰退，在向下探底的過程中，光通訊元件、設備廠商與電信服務業者皆出現一定程度之產業重整，並苦望春天的來臨。

2004年全球景氣復甦，有助於電信公司營收出現較大之成長，預計2004年電信資本支出可望小幅回溫，並帶來些許市場春天的訊息，其中幾項市場變化值得注意。

日本FTTH模式之擴張，日本FTTH用戶預計2004年第一季將可突破百萬用戶。日本FTTH服務公司透過降價方式，拉近與DSL服務月費之價差，有效吸引寬頻用戶轉進FTTH。其次日本FTTH之商用化，驗證其網路架構可行性，進而漸漸帶動美國、西歐地區電信服務業者，進行FTTH服務試驗，而日規網路是否擴及其他地區市場值得關注。

新興市場需求增溫，特別是中國與印度，在高經濟成長率帶動下，提供國家基礎建設源源不絕之火力，並積極鋪設光纖網路。相較於主要地區市場，此類新興市場將具高度成長空間，不過產品價格壓力亦揮之不去。

Ethernet網路光纖化，GbE與FE網路逐漸進行世代交替，企業PC間之網路在成本與使用彈性考量仍是以Copper為主，而企業內部PC間網路升級到GbE速度，將影響企業Ethernet網路光纖化趨勢，加速機房設備與遠端網路走向光纖化，將成為光通訊元件產業之重要動力。（作者任職於資策會MIC）