投影機產品下游廠商分析

2000年投影機市場的主要分佈，若依照出貨量計算，整個出貨比例，如(圖一)所示，主要的生產廠商Infocus、Proxima、Epson、NEC、Sony、Sanyo占全部的出貨量為67％，其中Infocus、Proxima、Epson與NEC四家廠商的出貨的比例超過一半，達到54％。因此，觀察主要大廠產品發展，可以瞭解市場產品的發展動向。

《圖一　2000年全球投影機廠商出貨量佔有率》 資料來源：SRI，2001

相對於其他產業高度集中的現象，投影機產業由於市場量不大，大廠市場集中度較低，未來也不排除會有新的廠商投入，影響整個產業的發展。在瞭解整個全球市場主要是由這些少數的大廠所掌握之後，這些大廠所推出的產品便十分重要。在投影機產品當中，價格居最關鍵的位置，影響價格的重要因素有很多。將大廠的產品以依照目前所推出產品的價格與重量、解析度作分析，可以看出大廠在這三項構面上所推出產品的佈局狀況。從大廠中選出幾家在其中具有代表性的廠商Infocus、Epson、NEC與Compaq。

Infocus在與Proxima合併後，是目前全球最大的投影機廠商。Epson目前是全球最大的高溫多晶矽液晶面板（High Temperature Poly-Silicon LCD）的製造廠商，這是發展投影機產品的關鍵性零組件，加上Epson本身又具有品牌與通路，擁有上下游整合的地位。NEC所推出的產品幾乎涵蓋各種重量區間，是產品線較為完整的廠商。Compaq是PC相關廠商，在目前PC市場競爭劇烈、白熱化之下，Compaq的加入代表PC相關廠商的轉型與看好未來產品的發展契機。以下是各家所推出的產品策略分析。而整個廠商的產品佈局分佈，如(圖二)所示。

《圖二　主要投影機大廠所推出的產品區隔＜註：計算方式，以該區間產品的平均售價為主　》

資料來源：資策會MIC，2002/01＞

以下是各家廠商的產品佈局介紹

Infocus

Infocus是全球最大的投影機品牌與製造商，Infocus在2000年時與Proxima合併，補足了本身在歐洲通路的不足。

Infocus的產品線分佈，如(圖三)所示，共分為Large Room、Medium Room、Small Room、Mobile與Value五種產品線八樣產品。

《圖三　Infocus的產品線分佈》 資料來源：Infocus，2001

可以從圖三當中，找出Infocus在產品的定價方式，並且區分成幾個區間作討論：

Epson

Epson是全世界最大的高溫多晶矽HTPS（High Temperature Poly-Silicon） LCD面板的供應廠商，這是投影機產品的關鍵性零組件，全世界目前有九成以上的數量是由Sony與Epson兩家廠商提供。Epson本身也生產下游的產品，可以說是集品牌、通路、上下游生產製造於一身的廠商。

在產品發展策略部分，Epson所推出的產品，十五磅以下幾乎都是以中、低價產品為主軸，本身具有上游的LCD面板是Epson的優勢的所在；十五磅以上產品部分，Epson在這塊區間所採取的定價策略是中、高價位為主。因為在這個區間之內，強調的是品牌形象與性能表現，Epson以上下游垂直整合的優勢，在這塊區間佔有一定的市場比率。目前Epson在整個產品線發展部分，總共分成三個系列，其中Superportable有六種產品、Portable有七種產品、與Installation有三種產品系列共16種產品。

NEC

NEC除了本身是傳統的AV大廠之外，在投影機產品的佈局上，NEC推出的產品幾乎涵蓋所有的產品區間，所採用的技術也涵蓋了DLP與LCD兩種技術。目前NEC在產品線的發展部分，分成幾個系列，其中Micro&Ultraporatble有八種產品，Multi-purpose有四種產品，Ultra-Precision有1種產品以及Large Venue有2種產品，總共四個系列15種產品。

整個NEC產品的銷售販賣是由NEC在2000年4月以10億日圓資本額成立了一家由NEC 100％持有的NEC Viewtechnology，目前該公司主要發展的產品有投影機、網路設備、掃描器以及人機介面產品。

Compaq

Compaq是眾所熟悉的PC大廠，隨著PC市場愈趨成熟之際，Compaq也積極運用現有品牌、通路的優勢，往新的產品進行，與HP合併之後，未來的重心仍然是在Compaq部分（因為HP目前尚未推出相關的投影機產品）。在Compaq的新產品發展部分，目前看到比較成形的部分主要是在Server、PDA與Data Projector三個產品上。

而Compaq所推產品的區集中在5磅以下的產品，可以發現這個投影機品牌的後起之秀，是主要集中在商務用，特別是在辦公室以及隨身簡報這一塊市場。未來隨著投影機產品走入家庭，家用市場勢必會是Compaq下一個所要發展的方向，至於要如何佈局，則必須有賴Compaq在這方面的思考與智慧。目前Compaq共有三種系列、三項產品在市場上販賣。並於日前推出了ipaq行動簡報系統，就是以Compaq的PDA產品搭配輕型的投影機，讓使用者可以很便利的攜帶。

投影機產品市場發展分析

投影機產品，由於產品的世代交替發展，面板廠商紛紛推出更小的面板，投影廠商也推出更輕的產品。整體來說，未來在10磅以下的產品會是主流發展的產品，如(圖四)所示。

《圖四　投影機產品重量發展趨勢》 資料來源：資策會MIC，2001/09

至於投影機的市場發展，如(圖五)所示，2002～2006年全球的前投影機市場發展來看，美國仍然會是大家所重視的市場，而大陸市場的成長性最大。

《圖五　2002～2006年全球前投影機市場發展趨勢》 資料來源：資策會MIC，2000

而背投影顯示器的市場來看，美國是最重要的市場，由於背投影顯示器的體積較大，在地狹人稠的日本和歐洲市場不大。大陸市場這幾年的消費水準不斷提昇，有越來越多的消費族群興趣購買此類產品，也造就了背投影顯示器在此一市場看好的因素，2002～2006年全球背投影機市場發展，如(圖六)所示。

《圖六　2002～2006年全球背投影機市場發展趨勢》 資料來源：資策會MIC，2002

結論

投影機依照眼睛和光線角度方向的異同，可以分成前投影顯示器和背投影顯示器，儘管兩者有著類似的技術原理和架構，但由於前投市場主要在商務市場；而背投主要是以家用為主，造就不同的技術發展，可以從(圖七)看到前投影機在未來數年內仍會是以LCD技術為主流，DLP在輕薄型投影機切入市場後，前景看好，LCOS則有待觀察；至於在(圖八)部分，背投影機由於新技術（LCD、DLP、LCOS）仍然尚未能在價格功能比的部分大幅超越，因此CRT仍以低價的地位佔有市場。

《圖七　2002～2006全球前投影顯示器技術發展趨勢》 資料來源：資策會MIC，2002

《圖八　2002～2006全球背投影顯示器技術發展趨勢》 資料來源：資策會MIC，2002

大型顯示器的技術可分成CRT、HTPS LCD、DLP、LCOS與Plasma電漿顯示器，除了電漿顯示器之外，其餘都屬於投影顯示技術。

至於背投影與Plasma所處的大尺寸顯示器市場部分，Plasma目前在亮度、體積與重量和Video性能部分具有一定的優勢，RP CRT（Rear Projection CRT）技術以低價姿態佔據目前主要的大尺寸電視機市場。展望未來，LCD/LCOS/DLP在背投影市場的機會，將有賴於未來數位電視興起後的龐大商機，相較於RP CRT在高解析度所必須面對的高EMI與不再低廉的價格，未來屬於數位投影技術（包含LCD、LCOS和DLP）的商機將越來越大。