過去個人電腦總要配上一台CRT顯示器，它往往占據桌面上一大塊空間，搬動時還得找孔武有力的大漢來出力才行，家裏客廳的電視機也是一樣，不過這個笨重的時代即將過去，取而代之的則是輕薄高彩的平面顯示器(Flat Pannel Display, FPD)。

目前的平面顯示器市場規模估計為310億美元，占整體顯示器市場的48.4%。未來平面顯示器的出貨額預計將以17.6%的平均年成長率成長，到2006年將占整體電子顯示器出貨額的近61%，由此可見平面顯示器向CRT市場滲透的態勢相當明顯。除了電腦、電視外，在這個電子世代中，還有各種電子產品不斷地推陳出新，從手機、PDA、電子紙張、Tablet PC，到充滿想像空間的資訊家電，而這些終端設備，無不需要個可溝通的人機介面，FPD正是最佳的選擇。

當前有多項FPD的技術在競逐，包括液晶顯示器(Liquid Crystal Display, LCD)、電漿顯示器(Plasma Display Panel)、有機電激發光顯示器(Organic Luminescence Display, OLED)、真空螢光顯示器(Vaccum Fluorescent Display, VFD)及研發中的場發射顯示器(Field Emission Display, FED)等等。其中無疑以LCD的技術發展最成熟，用途也最廣，隨著價格的日趨平價化，預估到2006年，LCD顯示器可能占桌上型電腦顯示器的25%，而2000年則僅約占4%，取代效應相當明顯。

即使LCD已成為今日的主流，但畢竟長江是後浪推前浪，在新一代的顯示器技術中又以OLED最受注目，極有可能在數年後威脅LCD的霸主地位，甚至取而代之。本期重點即在勾勒此一明日之星的願景，與其市場、技術的發展現況。為了解國內業者的進度與看法，本期專訪OLED技術上游的Kodak公司、國內OLED製造及應用主力大廠錸寶科技，及國內OLED驅動IC的設計公司巨盛科技，以勾勒出此一明日之星的願景，與其市場、技術的發展現況。

國內產業發展現況

目前投入OLED市場的主要國家，仍是LCD市場的三大重鎮：日本、韓國、台灣，以關鍵技術的掌握上來說，台灣仍落後日、韓一至兩年的時間，但由於OLED的市場在這兩、三年內還未成熟，量產的規模有限，在技術落差不大的情況下，台廠很有機會拉近這段差距，成為此一新興市場的領導業者。

就OLED的專利而言，Kodak擁有最主要的核心技術，柯達公司顯示器事業處處長黃豐復表示，對於授權的條件，柯達在日本是授予有品牌的大廠，對台灣的OEM廠商，除了考量是否具備一定經濟規模外，該事業集團的用心更是考量重點；柯達不希望給觀望者，希望和有心者一起把產品做成功。至今國內僅有錸寶科技及東元激光取得Kodak的被動矩陣式OLED(PM-OLED)相關技術授權，其他廠則準備在量產時機更成熟時才與Kodak談授權問題。國內各廠中以錸寶的企圖心最強烈，除了迅速擴增產能及爭取訂單外，為達成商業化的目標，對於上游尚不完整的技術空缺，則自行投入研發，並已有豐碩的成果，目前含申請中的專利超過百件，與Kodak或CDT不遑多讓。

錸寶科技行銷經理呂英裕表示，自行研發雖然辛苦，但所累積的技術實力足以成為產業門檻，甚至不排除將IP授權，成為另外的收入來源。可是要加速市場的成熟，單靠個別廠商的努力還是不夠，需要眾志成城。他指出，全球看好OLED市場而投入的上、中、下游廠商，到今年初已突破百家，雖然已有卡位競爭的態勢，但他認為對於整體產業的互補更有意義。而台灣OLED廠商由於投入的早，可以說是跟著這個產業一起成長，因此有機會擺脫台灣LCD產業在關鍵零組件、設備和製程技術上都得向別人伸手的窘境，這也使得LCD業者的量產成績再亮麗，所賺得仍是辛苦的加工錢，利潤往往還貼不足設備的投資費用。

LCD大廠虎視眈眈

其實台灣的LCD大廠並非忽視OLED的發展潛力，而是審慎且密切地在觀察。黃豐復指出，對於這些LCD大廠而言，目前OLED還像個學步的小孩，仍在以小尺寸測試市場的階段，而小尺寸的利潤有限，並不足以吸引他們投入。他分析LCD業者的心態是要做就做全彩的、大尺寸的，所以他們有實驗室人員在研究，但還不願投資設立生產線。

他認為當OLED的技術更成熟、市場趨勢更明朗時，這些廠商會積極進入，而且一進入就會建立起經濟門檻，而為了加快速度，他們應會與擁有成熟技術的廠商結合。目前TFT的生產機器有七至八成是來自日本，LCD廠商若在一開始即想嚴謹的控制製程，也會採用樣的模式；雖然OLED與TFT相比，一條生產線的投資資本只有十分之一，但未來的生產線仍可能會朝共通規格走，就地取材，以現有TN、STN的生產線來做OLED，這樣可以節省投資費用。

這會不會造成現階段投入廠商的地位不保呢？呂英裕認為旁觀者要成為主導者並不容易，而OLED與LCD之間雖有相似處，但OLED需要更多方面的經驗，包括化工、應用化學和電子電路等技術，不是一蹴可幾的。而一旦各廠確定要投入，他相信彼此合作的空間應更大於競爭。

巨盛電子總經理張盛發則指出，OLED產業的當務之急並不是卡位競爭，最重要的是要能將它拉拔長大。若大家都在觀望的話，這產業的發展會如牛步，能不成明日黃花就不錯，更別掛上明日之星的光環；而要刺激市場成長，也和整體景氣息息相關，惟有景氣重振，讓OLED業者能順利的募資，才能加速技術上的突破。另外一個關鍵則是產業分工的落實，目前大家是各玩各的，並沒有一套標準的作法，這對於OLED量產的良率或成本自然造成極大的限制。

市場前景與瓶頸

預估2001年全球OLED市場大約為1.1億美元，雖比2000年的0.7億美元大幅成長，但與TFT LCD今年可望超越180億美元相比，仍只是九牛一毛而已。黃豐復表示，業者本來認為OLED市場到2005年就會很高，但依現在的實際需求來看，市場要到2005年才會被接受，預計再三年，也就是在2008年才會廣泛被應用。

錸寶則希望能將此一市場發展時程加速催化。呂英裕分析到了2005年市場會更活絡的原因之一，即是柯達部分專利的十五年保護期限將到期，屆時未獲授權的業者有如脫疆野馬，開始會有積極作為。但對於已獲專利授權的錸寶來說，目前仍有很大的市場先機，因為會大力推動市場，以拉大與後來者的差距。

呂英裕表示，錸寶目前鎖定的客戶群是手機與遊戲機的業者，都已有訂單進來(圖一)。今年只看到Motorola有出一款OLED手機，但他相信從明年開始，很多手機將會開始使用OLED面板。所謂「耳聞不如見面」，當消費者實際用用OLED手機，才會發現它的好處。所以明年可說是市場認知年，錸寶希望能在後(2004)年就看到市場開始起飛。

《圖一　OLED 應用層面廣泛，如遊戲機面板》 資料來源:照片提供＼錸寶科技

若依驅動方式，OLED可分為主動矩陣式OLED(AM-OLED)及被動矩陣式OLED(PM-OLED)，雖然主動式的OLED能做出高解析度、低耗電、全彩式的顯示器，但開發的前提是必須掌握低溫多晶矽(LTPS) TFT的技術，以提供元件阻抗值較小的電晶體，這部份的技術仍在發展中。日、韓廠商近來陸續推出展示性的主動式全彩產品，但目前商業化的產品仍以被動式的OLED為主，呂英裕即指出，依市場分析資料顯示，到2005年時，七成市場是被動式，主動式仍屬於中高階產品的市場，而在被動式的商業化進度上，錸寶的動作甚至比日本更快。

至於發展主動式的客觀條件上，3G可說是決定主動式發展的成敗關鍵。市場則預估到2010年時有一半的手機會採用OLED面板 ，因此日本手機供應商松下公司即將重點放在OLED的開發上，松下執行副總裁Takashi Kawada曾表示：「松下堅信OLED顯示螢幕將是3G手機的必然選擇。」因為隨著3G環境的成熟，未來會是無線寬頻多媒體的時代，對於影像呈現的要求會更嚴格，主動式的發揮空間也愈大。目前台廠得先克服LTPS的技術瓶頸，工研院即已發表相關技術，但呂英裕表示，研究成果要能商業化往往得花上一段時間，廠商能否承受此一時間壓力將是問題所在。

OLED的開創性契機

過去高科技的發展模式一直是美國提出觀念、日本發展應用，台灣則從事生產代工，但面對大陸的掘起，台灣的代工優勢已漸消失，要生存，就得站上更高階的位置。

國內TFT業者近年來採取積極擴廠策略，市佔率急速提升，今年台灣將成為僅次於南韓的全球第二大TFT-LCD生產基地。相對於LCD，台灣對OLED技術的掌握程度更高，可以說是從基礎開始做起，具有很大的發展潛力。另外，台灣在發展LCD的過程中，也陸續建立起了一些可以用在OLED上的關鍵零組件，再加上國外的發展也是在起步中，所以台灣很有機會在OLED市場上取得一席之地。

正因為台灣在OLED技術並沒有落後日本很多，所以很多日商願意來談策略聯盟，而不同角度的資源要能整合，才能達到經濟規模，也才能帶動市場的需求。但台灣廠商多數仍有著重即時利的陳習，對於新技術的投資態度遠遠不如美、日，欠缺積極的創造精神與遠見，這或許是整體文化上的限制，非一朝一夕可改，但不論是呂英裕所說的錸寶精神：「我們正在寫歷史」，或許多的IC Design House的身上，我們已可看到台灣電子業的開創性契機。