全球汽车电子产业,绝大部分的市场大饼被包罗在原厂委托代工(OEM)之中。保固期内(多为三年)的车款维修,零组件全都得用原厂指定,市场规模很大,以碰撞零组件为例,76%的市场都掌握在OEM手里。不过,精于少量多样供货的台湾厂商,主要着力点则放在售后服务市场(AM),透过与通路商和保险公司的合作,台湾在美国AM市场是最大的供应国,整体零组件来说市占率超过九成。
过去,AM产品由于价格较低,常被认为是「次级品」,1999年,美国甚至爆发保户控告保险公司STATE FARM,使用非原厂、也就是AM产品进行维修。当时AM市场一片凄风苦雨,因为保险公司们均不敢采用AM产品替保户进行维修,不过,缠讼六年后,在2005年,STATE FARM公司终于胜诉,间接证明了AM与OEM产品质量相当,价格差异仅是车厂的品牌定价策略,这场保险公司与保户之间的官司,其实,也打通了AM产品的任督二脉。
从AM市场起家,台湾厂商目前正在积极打入供货更稳定的OEM市场。不过,目前能够如愿者仍是少数。究其原因,外商大厂与整车厂有长期合作经验,彼此信赖度高,是首要原因,其次,汽车产业讲求模块供应,把零组件整合成单一的系统件,以简化最后的组装工程并降低成本,一台车中至少35个系统兼容并蓄,透过模块供应方式,也能降低电磁干扰的问题。由于模块厂核心仍在欧美与日本,一向供应零组件为主的台湾厂商,在这里就吃了亏。
而且,即使国外厂商愿意协助业者进行认证,想到必须撑过漫长的认证时间,也让许多意图跨足汽车电子的厂商,碍于自身的规模不够大而缩足不前。举例来说,生产车用连接器端子产品的胡连精密,就花了十年的时间取得Delphi的国际认证。这个漫长的难关一但跨过,路就会好走许多,透过Delphi的关系,胡连与中国前20大车厂都有合作;另一家提到台湾汽车电子就一定会提到的厂商朋程也是一例,从繁琐的规范认证中杀出,朋程已经打入Tier1供应链,在车用整流二极管的市占率与日本Sanken、德国Bosch不相上下,更进一步推出新产品稳压调节器。
台厂切入汽车电子 完整表格请见四月号零组件杂志