面板廠商彩晶表示,公司已順利於23日深夜圓滿完成全球存託憑證(GDR)之訂價發行,並成功募得2.63億美元(約新台幣81.8億餘元)之市場資金,而該部分資金主要也將作為興建六代廠首階段產能建置之用途,該廠預定明年Q2進行裝機。
彩晶指出,公司原預計發行6.4億股新股GDR(等同於3200萬個單位GDR),惟在主辦承銷商瑞士銀行(UBS)於當日下午4時對國際投資人推出此項GDR發行案後,即於短短4小時內收足近2倍的訂單,承銷商遂決定建議公司再增加發行股數至7.68億股(等同3840萬個單位GDR),另每單位存託憑證發行價格為6.85美元,相當於新台幣每股發行價格10.66元,相對於彩晶當日每股收盤價11.45元來推算,其折價發行之幅度為6.9﹪,與彩晶上次發行GDR的折價幅度相當。
彩晶表示,本次公司GDR得以發行成功,不僅為國內今年開春以來最大的GDR發行案件,並成功為彩晶籌得超過80億元(新台幣)的新資金部位,更進一步強化了彩晶的財務及擴廠實力;至於本次GDR發行案獲國際投資人下單的區域分佈狀況,則分別為亞洲地區佔42%、歐洲市場佔37﹪,以及美國地區的21﹪等。
此外,彩晶也指出,近來受到國際市場油價暨匯率波動持續劇烈之影響,國際投資人對於面板產業前景亦看法不一,而彩晶此次GDR能順利發行成功,並獲得主辦券商於定價日當日建議增額發行4500萬美元的情況,有此一佳績已實屬不易,同時亦代表了國際投資人對於彩晶長期提昇營運體質的努力,以及整體基本面穩步增溫的肯定。