国际研究暨顾问机构Gartner初步调查结果显示,2019年全球半导体总营收为4,183亿美元,较2018年减少11.9%。由於记忆体市场衰退,许多大厂受到负面冲击,像是2017、2018年营收都排名第一的三星电子(Samsung Electronics)也深受影响,让英特尔(Intel)藉此重新夺回市场冠军宝座。
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Gartner表示,2019年全球半导体营收下滑11.9%,记忆体市场衰退冲击三星电子,英特尔藉此夺回市场冠军宝座 |
Gartner研究??总裁Andrew Norwood表示:「2019年记忆体市场营收下滑31.5%,占半导体整体销售的26.7%,其中DRAM从2018年底到2019年全年都供过於求,因此2019年营收下滑37.5%。这次供过於求状况产生,主要原因在於超大规模(hyperscale)市场需求突然下滑。OEM库存水位过高,使得厂商於2019上半年期间都在解决此状况,而下半年DRAM厂商库存过多也压低了价格,造成2019年全球DRAM平均售价(ASP)下滑47.4%。」
2019年,英特尔从连续称霸两年的三星电子手中,重新夺回全球半导体厂商营收排名第一的宝座(见表1)。由於伺服器市场趋缓、CPU供应持续吃紧、英特尔在去年第四季将蜂巢式调变解调器(cellular modem)业务出售给苹果(Apple)等因素,导致英特尔2019年半导体营收下滑0.7%。
三星因记忆体市场衰退落到第二名,与其他记忆体厂商一样因DRAM及NAND flash市场供过於求和价格下滑而陷入苦战。2019年三星记忆体营收下滑34%,占整体销售的82%。
就记忆体部门而言,2019年NAND flash衰退幅度较整体记忆体市场小,营收下滑23.1%,主因是2018年底库存水位上升,2019年上半需求趋缓又更形恶化。KIOXIA和Western Digital合资成立的晶圆厂发生断电事故,促使厂商出清库存,推动价格从低点回升,使2019年7月NAND市场开始稳定。由於市场对於固态硬碟(SSD)及5G智慧型手机需求强劲,Gartner认为NAND市场回温的趋势将持续到2020年。
其他类型装置的营收表现各异。类比产品下滑5.4%,主要原因在於终端设备市场疲软,尤其是工业与旧款车用产品与其他泛用标准型装置,例如微控制器和其他逻辑产品;受惠於智慧型手机镜头数量不断增加,光电类则是增长2.4%,创下所有类型装置当中最隹表现。
Andrew Norwood指出:「Gartner预期在厂商清空过高库存,进而拉抬晶片(尤其是记忆体部门)的平均售价後,2020年半导体市场营收将会上扬。迈入2020年,尽管中美贸易战的局势似有缓解趋势,不过2019年美国已将华为等几家中国大陆企业列入出囗管制实体名单,最直接的冲击就是迫使华为到美国以外地区寻找替代的晶片供应商,像华为独资成立的海思半导体(HiSilicon)就是名单首选,其他还有日本、台湾、南韩和中国大陆厂商。这部分将是2020年的观察重点之一。」