隨著行動通訊服務業者3G/3.5G基地台持續佈建，行動寬頻上網與行動數據加值服務吃到飽資費優惠不斷推出。終端方面，除了搭配行動電話，也綑綁小筆電（Netbook）與行動寬頻上網裝置（MID）等訴求行動寬頻上網的終端產品。在新資費方案與行動寬頻上網終端產品加持下，帶動台灣行動寬頻服務市場的起飛。

在行動電話換機週期延長，行動語音營收下滑的同時，行動數據加值服務又無法彌補，於是Data Card綑綁Netbook或MID等產品，正好成為行動通訊服務業者填補行動數據營收的最佳解決方案。因此，未來行動通訊服務業者的關注焦點，除了加碼補貼行動終端、推動3G用戶的成長外，Netbook與MID等單純行動寬頻上網的終端裝置，也是行動通訊服務業者推廣業務所在。

台灣行動寬頻上網趨勢

非行動電話終端漸成行動寬頻上網新裝置

隨著行動通訊網路升級到3G（上網速度理論上為384Kbps）及3.5G（上網速度理論上為3.6Mbps或7.2Mbps）技術後，越來越多非行動電話的終端產品或裝置利用行動通訊網路上網，形成行動通訊服務市場的一大趨勢。

行動通訊服務業者銷售非行動電話終端產品或裝置，首先是由單純銷售行動數據卡（Data Card）作為開端，欲以此賺得行動寬頻上網的營收；之後，隨著資訊廠商看準行動寬頻這塊大餅，紛紛開發新產品並與行動通訊服務業者合作，便有行動數據卡綑綁小筆電（Netbook）與行動寬頻上網裝置（MID）等產品專案的出現。

如圖一所示，在2005年～2007年期間，大多業者對3G業務推廣都把重心放在3G用戶的成長，因此藉由加碼3G行動電話的行銷策略下，行動電話上網相對於行動數據卡上網來得普及。

隨著在3G行動電話普及，再加上行動網路持續升級到3.5G（HSxPA），其傳輸速度已可與固網相媲美，行動通訊服務業者也密集佈建3.5G基地台。在終端方面，行動數據卡的價格不斷滑落，行動通訊業者以補貼小筆電與行動寬頻上網裝置等、並捆綁行動數據卡的方式銷售。在資費方面，業者也推出低、中、高行動數據上網月費以及以日計費等針對不同客群的彈性資費，進一步誘導台灣消費者提升對於行動寬頻上網的需求，加速行動寬頻用戶的成長。

去年2008年算是行動寬頻初步起飛的時間點，其中尤以行動數據網卡上網的成長最引人注目，從圖一可看出固網寬頻上網佔總寬頻上網比例持續下降；3G行動電話上網部分，也因無較豐富的行動內容應用與服務，在2008年出現成長趨緩的現象。

《圖一　台灣各類寬頻上網帳號佔總寬頻上網帳號比例 》 有線寬頻上網包括ADSL、Cable Modem以及Leased Line等上網方式。資料來源：NCC，資策會MIC整理，2009年2月

但相對地，在行動數據網卡上網部分，因為終端價格下滑，加上行動通訊服務業者針對小筆電以及行動寬頻上網裝置等終端進行補貼，另外還有資費方面的調整。如圖一所示，雖在用戶規模上仍無法與有線寬頻上網及3G行動電話上網相較，但行動數據網卡上網佔總寬頻上網的比例已有明顯成長。再者，相對於長期發展不順的Wi-Fi無線上網，行動網卡上網早已於2007年下半年即超越Wi-Fi無線上網用戶規模。

非行動電話終端均訴求行動數據服務

自2007年以來，台灣行動通訊服務業者面臨NCC強制調降語音資費，以及在用戶市場飽和情境下，各家廠商為搶奪市場不惜大打語音資費價格戰的情況，業者行動語音營收下滑已然成為服務市場的趨勢。

然而行動網路升級到3G甚至3.5G時，行動通訊業者漸漸地將焦點由基本的行動語音服務轉向行動數據加值服務。遂開始大力的補貼3G行動電話，相對減少2G行動電話補貼金額，引誘用戶由2G網路轉向3G網路；另外，提供能夠行動寬頻上網的數據卡，將固網數據服務轉向行動化，亦成為行動通訊服務業者拓展營收來源的一大良機。

另一方面，FMC（Fixed and Mobile Convergenve）趨勢浪潮也帶動業者推出結合3G、WLAN或是固網的整合型服務，例如：遠傳即併購安源WiFly無線網路，將行動電話與Wi-Fi網路服務作整合性的包裝銷售。

除了在接取網路方面，行動通訊服務業者除藉由綑綁固網、無線網路以及行動網路的服務之外，在終端方面，業者所推出特定資費綑綁的終端也不再限於行動電話。由以上趨勢可看出，行動通訊服務業者在增加行動數據營收來源的策略上，一方面是由3G行動電話的行動加值數據服務著手，但這個部分因目前3G/3.5G還未出現殺手級的應用服務，且台灣消費者利用行動電話上網的習慣也未建立，因此，目前大部分的用戶還是大多停留在使用3G網路但未曾用過3G行動數據加值服務的窘境。

既然在行動電話終端上，無法大大拉抬整個行動數據營收的成長，行動通訊業者就開始往其他終端發展，小筆電與行動寬頻上網裝置等，可經由行動網路上網的終端裝置。

從以上可看出此一趨勢，行動通訊服務業者營收的大部分來源都是語音服務，因此行動電話終端為業者極度關注且加碼補貼的裝置。但在用戶市場飽和、以及語音營收漸漸受到來自網路電話或是業者間削價競爭的侵蝕時，行動電話本身所帶來的行動數據加值服務營收成長速度，無法彌補語音業務所下滑的幅度。於是行動通訊服務業者開始接受與資訊廠商合作，推出單純的行動數據上網方案結合補貼這些行動寬頻上網終端裝置的經營模式。

台灣行動通訊服務業者之行動寬頻上網服務佈局

中華電信

各式產品線齊全，合攻行動寬頻上網大餅

在3G用戶加快成長的同時，2006年底中華電信與遠傳電信率先開通3.5G服務，2007年開始再與電腦廠商合作，推廣行動數據網卡上網服務。

2008年底，中華電信先後引進ASUS Eee PC 901與Acer Aspire One小筆電，搭配中華電信行動寬頻上網資費方案，其中更加碼推出資費搭小筆電送行動網卡的活動。爾後，中華電信獨家拿到Apple iPhone3G的銷售權，不僅推出各種語音、數據混搭方案，還加贈免費Wi-Fi上網服務；除此之外，還針對iPhone客製Hami服務。

最後，在Intel全力支持MID產品的催促下，技嘉率先與中華電信合作推出內建3.5G模組，為台灣電信市場第一款主打消費型市場的MID服務專案。除此之外，中華電信也積極與明基BenQ洽談合作事宜。

《表一　中華電信行動寬頻上網資費方案 》 資料來源：中華電信，資策會MIC整理，2009年1月

推出彈性行動上網資費方案，滿足不同用戶需求

在行動寬頻上網資費方面，中華電信針對行動電話與行動網卡上網推出不同的資費方案。在行動網卡業務方面，中華電信主要是與華為合作，提供各級 吃到飽型資費方案，搭配行動網卡銷售。此外，為滿足臨時或是短期用戶對於行動寬頻上網服務的需求，中華電信推出日租型服務，分別為3天無限上網以及7天無限上網方案。

台灣大哥大

率先推出中量級超值上網費率搶攻市場

2007年初，台灣大哥大推出NT$399/月與NT$699/月行動寬頻上網月租費，兩種費率之傳輸上限分別為40MB與120MB；另一方面，網卡專案方面，當時Huawei 3G E612網卡搭NT$699/月專案價為NT$1,990，Huawei 3.5G E220專案價則為NT$4,990。

2008年在小筆電市場需求成型，資訊廠商也想藉由電信通路銷售產品，也與行動通訊服務業者洽談合作事宜。於是，台灣大哥大遂順勢與台灣兩家小筆電廠商（ASUS與Acer）合作，以網卡綑綁小筆電方式銷售；至2008年年底台灣大則轉以銷售內建3G/3.5G模組的小筆電為主。

另一方面，台灣大哥大欲滿足行動寬頻上網市場中的潛在用戶，於2008年11月推出適合筆電上網的傳輸費率NT$450/月資費方案，其傳輸量高達500MB，另在NT$699/月資費方面也上調其傳輸量至800MB。

台灣大哥大調整費率的主要原由是因為之前NT$399/月所限制的40MB對於輕量級行動電話用戶上網來說是合理的，但用於筆電上網的情境，根本不符合用戶的需求。

於是台灣大哥大針對中量級筆電上網用戶量身訂作NT$450/月中資費方案。而此一方案的推出也為整個台灣3.5G行動寬頻上網市場投下一顆震撼彈。

緊接，繼威寶電信與中華電信推出行動寬頻上網日租型費率後，台灣大哥大於2008年10月也推出日租型行動寬頻上網資費，提供使用量少或是臨時有上網需求的用戶，費率分別為1日型NT$100，3日型NT$250，5日型為NT$350。

再來，以行動網卡業務來看，台灣大哥大主要與廣達、索愛與華為合作。2007年初到2008年中，網卡的專案價格呈直線的下滑態勢，以往綁最高費率要將近NT$5,000，但2008年中後，台灣大哥大多以破盤價零元專案推出，搶攻3.5G用戶市場企圖明顯。

《表二　台灣大哥大行動寬頻上網資費方案 》 資料來源：台灣大哥大，資策會MIC整理，2009年1月

遠傳電信

3G開台後即專注於行動網卡業務的推廣

自3G服務開台後，遠傳電信不同於其他家行動通訊服務業者，專注於3G行動電話業務，將其重心放在行動網卡業務上，並於2006 年 10 月領先其他業者率先推出Huawei E220 3.5G網卡，且將全台3G基地台一一升級為3.5G。同時，亦推出Fujitsu或HP Compaq 筆記型電腦綑綁NT$775/月無限上網資費，即可以NT$1加購無線網卡的專案。

2006年至2007年這一段期間，遠傳電信實為台灣行動通訊服務業者行動網卡上網服務的領頭羊，但在用戶漸漸增多之後，用戶上網的流量超過其基地台的負荷，因此出現上網品質不佳問題。

2007年後，隨著3.5G網路覆蓋加強以及小筆電等產品的出現，行動寬頻上網的客群擴散到一般的消費者，遠傳於2008年底也順勢推出3.5G行動寬頻上網日租費率，月租NT$250即可享受三日無限上網吃到飽，而第四日起，即以NT$69日計費。

另一方面，遠傳電信主打WiFly結合3.5G雙網服務，用戶只要申辦無限上網資費專案，就送價值NT$399/月的Wi-Fi無線上網服務。

終端方面，也推出自有品牌「三合一無線數據卡」，擁有通訊、MP3功能以及內建記憶體，搭配NT$775/月無限上網及NT$290/月行動語音資費，推出NT$2,990起專案價。

再來，遠傳電信也領先群雄推出ASUS Eee PC 701搭配哈拉頭家NT$990月租資費（綁約24個月）以及無線行動寬頻上網NT$775月租資費（綁約36個月），只要NT$900專案。隨後又與精英合作，推出i-Buddie G10小筆電專案。

從遠傳電信所搭配的資費組合來看，因其重點並非單純放在行動數據服務上，因此用戶選購行動寬頻上網資費方案時，除了行動網卡上網資費外，還需綑綁兩年的行動語音資費，以同時兼顧其語音與數據服務的並進。

《表三　遠傳電信行動寬頻上網資費方案 》 資料來源：遠傳電信，資策會MIC整理，2009年1月

擁有Wi-Fi資源優勢，推出各項消費性電子產品綑綁語音資費方案

除此之外，遠傳電信於2007年底入股WiFly公司安源51%的股份，希望藉由3.5G結合Wi-Fi網路服務，提供用戶隨時隨地上網的環境。

在擁有Wi-Fi熱點資源優勢以及解決客戶續約但又無換機需求的問題，遠傳電信其推出NDSL、Wii、PSP、PS3以及Xbox等非行動電話終端綑綁門號或是門號加行動電話的加購專案，將行動電話的補貼金額放到遊戲機上，滿足不同消費者的購買需求。

威寶電信

首推日租型上網資費，搶攻不定時上網需求用戶

2006年2月威寶推出3G行動寬頻上網吃到飽NT$750費率並搭配ZTE MF320網卡，推出NT$990專案價。但由於3G網路下載速度仍與固網有明顯的差距，於是2008年7月威寶即推出3.5G網路服務，並預計於2008年底在台灣各地增加1,100座3.5G基地台。現階段威寶大多提供3G上網服務，只有北、中、南重點商圈提供3.5G服務，3.5G的網路覆蓋率相較其他提供行動網卡上網服務業者少。

因威寶相較於電信三雄3.5G開台落後，因此其餘3.5G服務推出時即以NT$750相對較低的吃到飽費率搶攻市場；另外，也推出日租型資費，分為1、3、5天等不同上網天數的日租型行動寬頻上網資費，其1日型NT$99、3日型NT$249以及5日型NT$399等資費方案。

行動終端方面也搭上行動通訊服務業者與點腦廠商合作的熱潮，威寶與聯想、微星合作推出小筆電加3.5G網卡方案，只要綑綁NT$750/月行動數據資費方案，並綁約30期（兩年半），即可以NT$5,490至NT$9,990購買一台小筆電以及免費3.5G　BandLuxe網卡。

《表四　威寶電信行動寬頻上網資費方案 》 資料來源：威寶電信，資策會MIC整理，2009年1月

行動網卡方面，威寶主要與鉅瞻以及中興合作，目前提供Bandluxe C120、ZTE MF328以及ZTE MF620等型號之行動網卡。

台灣行動寬頻上網服務新競局

資費戰已告一段落，朝新興行動寬頻上網終端與應用服務發展

行動寬頻上網資費方面，如下圖二所示，台灣大哥大是每月800MB/ NT$699方案為四家業者高費率（每月資費超過NT$650以上者）之中最便宜者。

在中費率（每月資費介於NT$400~650 之間）方案中，台灣大哥大亦以每月500MB/ NT$450資費方案具有最低單位頻寬價格；而在低費率（每月資費低於NT$400以下），則以威寶電信每月360MB/NT$360資費方案為最低廉。

《圖二　台灣行動電信業者行動寬頻上網資費方案 》 註：每月頻寬大於1,000MB方案為指無限制頻寬方案。資料來源：各業者，資策會MIC整理，2009年2月

彈性資費加上補貼終端，行動寬頻服務快速滲透

台灣行動寬頻上網服務特色在於行動網卡價格明顯下滑，加上行動通訊服務業者加緊佈建3.5G基地台，增加網路覆蓋率與傳輸速度，吸引潛在具隨時隨地上網需求的消費者。

在整體經濟尚未復甦，消費者預算有限情況下，電腦廠商所開發出的小筆電產品，訴求低價、體積小以及隨時隨地上網的功能，結合行動通訊服務業者補貼方案合作，去年下半年正式啟動整個台灣電信市場3G/3.5G行動網路上網的風潮。其典型便是行動上網裝置MID，結合Wi-Fi與3G/3.5G通訊功能，由中華電信推出；但因目前MID仍處於市場導入期，銷售價格仍高，需待晶片以及零組件成本下降後，進一步吸引另一波潛在行動用戶。

謹慎評估設備投資，避免落入價格戰

現階段台灣行動通訊服務業者為改善消費者對於行動寬頻上網費率高且速度慢的印象，遂開始著力於3G網路的升級。例如：中華電信除了持續擴建3G基地台外，同時將都會區3.5G網路速度升級到7.2Mbps及10.7Mbps。遠傳電信也把3G網路覆蓋擴大到90％以上。台灣大哥大擴建的3.5G基地台有4000座，威寶電信也擴建1200多座的3.5G基地台。

目前看來台灣行動寬頻市場仍是以價格驅動，行動通訊服務業者在Flat Rate吃到飽方案推出，市場便陷入激烈的價格戰。業者應謹慎拿捏獲利回收和用戶增加、和增加網路設備建設兩者平衡。另一方面，目前行動通訊服務業者所賺取行動寬頻上網服營收，多來自網路接取費用，電信營運商應更進一步思考加值服務商機，跳脫單純數據營收迷思。

行動寬頻可與固網互補，並提升加值應用服務

到了3G網路陸續升級到3.5G後，上網速度不但變快，費率更明顯下滑，業者為提供用戶與固網同樣的使用體驗，更是推出吃到飽方案，再加上台灣目前寬頻固網市場已飽和，3G/3.5G行動上網用戶數比例穩定成長態勢，這已是兵家必爭之地。

然而3G/3.5G基地台佈建多以大都會區為主；另外，行動網路容量也受限於無線頻譜因傳輸技術與基地台數量和可用頻寬的先天限制，無法承載太多用戶同時行動網路上網的頻寬需求。

因此，除非藉由Femtocell等通訊設備結合固網傳輸頻寬，否則行動通訊服務業者寄望以行動寬頻上網替代固網服務的趨勢將受到限制。再者，業者應提供具差異化的行動寬頻上網服務，讓新興行動寬頻上網終端搭配應用軟體商店之概念，有助於業者跳脫數據資費戰，提供用戶有別於單純數據上網的加值服務。

（本文作者為資策會MIC產業分析師）