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小尺寸平面显示器驱动IC产业综观 |
【作者: 蘇泰弘】2004年05月05日 星期三
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小尺寸平面显示器产品在彩色化的趋势下,产品将走向彩色STN LCD与TFT LCD,而主要应用市场则以手机面板为主,其余为数字相机、PDA、车用电视等,对国内相关驱动IC厂商需求将大为提升。过去国内中小尺寸平面显示器驱动IC厂商主要产品为单色STN LCD驱动IC,应用领域多以传统的计算器、掌上型游戏机、PDA等消费性电子产品为主。2003开始在彩色手机带动下,国内彩色STN LCD驱动IC厂商如晶门(香港公司)、晶宏、硅创出货明显增加;预估2004年,将有更多国内厂商切入,如凌阳、义隆、联咏等大厂与亚全、天钰、联合聚晶皆有意进入。在手机用彩色面板驱动IC价格逐渐下滑的趋势下,国内厂商有机会凭借较低成本、高弹性的生产优势,取得过去国外厂商In house生产驱动IC的委外订单。
小尺寸平面显示器市场现况
目前小尺寸平面显示器产品主要以TN(Twisted Nematic;扭曲向列)/STN(Super Twisted Nematic;超扭曲向列)LCD、TFT(Thin Film Transistor;薄膜晶体管)LCD、LTPS(低温多晶硅)TFT LCD三类为主。据IEK估计,这三类产品2002年全球整体产值为83亿美元,2004年约100亿美元,至2006年可达117亿美元,整体产值呈现稳定成长。(图一)为其产值分布比例,可以明显发现,TN/STN LCD的比重由2002年的54%逐年下滑,预估2004年将降至40%,取而代之的则为TFT LCD产品。预估2004年TFT LCD产值将超越TN/STN LCD,为小尺寸平面显示器的主流,合计TN/STN LCD与TFT LCD约占80%的比重,而LTPS TFT LCD则从2005年开始有较大成长,预估至2006年可达31%的比重。
<数据源:工研院IEK、本文整理>
若依照应用类别区分,由表一不难发现手机为小尺寸平面显示器最主要的应用领域。以TN/STN LCD市场而言,整体产值面临到成长瓶颈,应用市场逐渐萎缩,这当中应用于手机产品约占50%至55%,其次为工业用途仪器面板市场,比重约15%,其余应用产品较为零散,分布在计算器、呼叫器、掌上型游戏机、OA事务机、PDA等产品。而中小尺寸TFT LCD面板需求量,据Display Search预估,2002年至2006年的复合成长率达36.2%,其中应用于手机产品占出货比重65%~70%,年复合成长率高达47.4%,为主要成长动力。
《表一 小尺寸平面显示器主要应用产品》 |
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LCD类别 |
主要应用产品 |
TN/STN LCD |
手机(50%~55%)、工业用途(15%)、 计算器(5%)、呼叫器(5%)、掌上型游戏机、OA事务机、PDA等等 |
小尺吋TFT LCD |
手机(65%~70%)、数字相机与数字摄录像机(20%)、PDA(5%)、车用电视(5%~10%)等等 |
<数据源:本文整理>
彩色手机带动驱动IC需求成长
从前文可知手机为目前小尺寸平面显示器最主要的应用领域,由于手机功能朝强化娱乐性与整合消费电子应用,如低阶数字相机、PDA、游戏机、彩色桌布等附加功能,因此对屏幕显示彩度与反应速度提升的要求也随之增加,2004年全球手机用彩色LCD面板出货量将超过七成,因此彩色STN LCD与中小尺寸TFT LCD面板出货成长势将带动相关驱动IC需求大幅成长。
(表二)列出手机用彩色LCD面板主要类别与驱动IC需求特性,其中彩色STN LCD具有低功率消耗与低价优势;TFT LCD则有色彩丰富、分辨率高、反应速度快等高质量显示特点,较可支持手机目前发展趋势,另外随着全球五代线陆续量产后,原有的三点五代厂产能亦可用于生产小尺寸面板,届时TFT LCD面板价格降价空间增大,将可逐渐成为手机面板主流,而彩色STN LCD则为过渡性产品。
《表二 各类产品与驱动IC需求特性》 |
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彩色STN LCD |
TFT LCD |
LTPS TFT LCD |
支持彩度 |
4096/65K色 |
65K/262K色 |
65K/262K色 |
画素分辨率 |
QCIF |
QVGA |
QVGA |
反应时间 |
200ms |
30ms |
30ms |
功率消耗 |
3-5mW |
10-15mW |
10-15mW |
价格 |
低 |
高 |
高 |
<数据源:工研院IEK、本文整理>
手机用彩色LCD面板带动驱动IC需求成长,据IEK估计,如(图二)所示,2002年全球手机用面板驱动IC需求约5亿颗,其中单色面板(Mono STN;M-STN)驱动IC约占66%、彩色面板驱动IC占34%,而彩色STN LCD面板驱动IC的比重高于TFT LCD面板驱动IC。在SoC的趋势下,驱动IC也由原先的二颗逐渐整合成一颗,因此整体数量呈微幅增减状况,不过产值将可呈现持续增加的趋势。
预估至2006年全球手机用面板驱动IC需求约6.8亿颗,M-STN LCD驱动IC比重降至28%,TFT LCD驱动IC比重提高为27%,LTPS TFT LCD驱动IC为22%,均高于彩色STN LCD驱动IC的17%,而有机LED驱动IC比重将占6%。
<数据源:工研院IEK>
国内厂商发展现况
国内厂商切入小尺寸平面显示器驱动IC仍以STN LCD驱动IC为主,小尺寸TFT LCD驱动IC则有凌阳、联咏、天钰(义隆转投资)、联合聚晶等厂商。凌阳、义隆、天钰、联咏、联合聚晶等厂商产品应用领域以传统的计算器、Data Bank、掌上型游戏机、PDA等消费性电子产品为主,而硅创、亚全、晶宏、晶门则较专注于手机用面板驱动IC。
依个别公司来看,凌阳、义隆、天钰是以计算器、掌上型游戏机、PDA等消费性电子产品的STN LCD驱动IC为主,其手机用面板驱动IC,则由过去M-STN LCD逐渐转往彩色STN LCD产品。而联咏则是国内大尺寸TFT LCD驱动IC龙头厂商,占公司七成以上营收,STN LCD驱动IC与中小尺寸TFT LCD驱动IC约占10%~15%,主要应用产品以PDA、Data Bank、数字相机等领域为主。
至于目前当红的手机用面板驱动IC,国内厂商仍以STN LCD驱动IC的解决方案为主。以2003年出货量分析,晶门与晶宏包括M-STN与彩色STN LCD驱动IC出货量分别为7000万颗与1500万颗,硅创则以M-STN LCD驱动IC为主,出货量约1650万颗。预估2004年在手机用彩色LCD面板需求带动下,切入彩色STN LCD驱动IC的国内厂商将明显增加,除晶门、晶宏、硅创外,前述的凌阳、义隆、联咏等大厂与亚全、天钰、联合聚晶皆有意进入。
《表三 国内小尺寸平面显示器驱动IC厂商概况》 |
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