一向紧扣国际景气的台湾,在这一波的跌跌不休中,却仍心脉强健,股市完全不随上游资讯、电子龙头的获利警讯与大幅裁员而波动滑落。看来并没有什么政策上的利多在支撑,是因被腰斩的跌幅已经探底,是因政治的动乱暂歇,还是有其他令人振奋的经济因素?
我想,这一波电信的开放,对台湾的内需市场无疑注射了一剂强心针。三家新固网业者运势不错,赶在去年四月Nasdaq重挫前,即已完成二千多亿新台币的筹资计画,可说是现阶段少数仍口袋饱饱的商场阔爷。然而固网经营与行动电话开放时的情况大不相同,在营运执照一拿到手后,尽速开台就是势在必行,因为市场中有一家老字号的业者早已是踪迹处处,所剩的一些饼屑不快点抢食恐怕就得挨饿受冻,谁还管得了外面的景气如何。
固网一动,那是台湾全身上下都跟着动一动,除了环岛与区域光纤骨干的设备、机房与线路布建的投资外,目前最让固网业者伤脑筋,也是隐藏不少商机的,应属最后哩程(Last Mile)的解决方案了。 「光纤到大楼(FTTB;Fiber to the Building)」是各家业者喊出的口号,但全台湾有多少大楼?光是台北县市就不少于数万栋,而据了解三家业者合计光纤能及的大楼目前才突破百位数字不多。
因此,「房地产」的另类商机就呼之欲出。会挖马路的生意可能接到手软,路权费是有关人士的一笔新外快,更特别的是,大楼管委会将发现自己的重要性,每天有人来嘘寒问暖,因为可能有三家以上的业者想挤进这栋大楼。为什么说三家以上呢?由于固网业者对最后哩程方案或用户的需求若渴,ISP或其他有力业者,可以采用「无线光纤通讯」等新科技,抢先攻占、整合特定区域大楼,再待价而沽,以租用或卖断方式向固网业者兜售。
固网业者带动了商机,自己本身也得将本求利。这些财团眼中看到自然不会只是「饼屑」而已,而是犹如未浮现海面的冰山一般的数位通讯市场;根据麦肯锡顾问公司研究调查报告指出,台湾地区固网商机将在2011年达到新台币5200亿元规模,相当于目前规模的3~4倍,等于每年仍有约15%的复合成长率。
在今年七月后下一波的国际海缆、固定卫星业者加入提供服务后,国际频宽价格将可望下降六、七成,让固网业者有更大的挥洒空间。当三家新固网业者挟二千亿资金进场,高电路费时代势必终结,频宽的调整与提升更具弹性,最重要的是,有了不同的路由选择,网路上资讯接取的风险将大为降低,对整个台湾网际网路的发展无疑是一大利多。
但当新固网这颗巨石被掷入通讯产业中,所掀起的浪潮将如何袭卷、冲击现有的市场经营者?在本期中将试着勾勒出变革中的一些轮廓。浪潮平息后,重整过的产业新版图又会是什么样貌呢?谁都没把握说得准,但比较肯定的是,上一波的网路梦幻,将可望逐步成真。